Egy közeli jövőben járunk (bár nekünk már múlt), ahol a világ teljesen megváltozott. Mindössze 6 rész maradt meg a világból, ahol az emberek békében élnek az új technológia segítségével. Főszereplőnk, Shion is itt él, a 6-os zónában. Ám ami a 6 zóna külsején folyik, az megváltoztat mindent, amit az emberek hittek...

A történet egy nem mindennapi balesettel kezdődik, melyben meghal két civil és két rendőr. Az emberölést egy démon, bizonyos néven "nightbreed" követte el. Ezek a démonok nem képesek a napon járni, ezért kell nekik egy emberi test is, hogy a mi világunkban is létezhessenek.

Történetünk főhőse egy Akira Nikaido nevű középiskolás diák. Egy tipikus naplopó életmódot élő fiú. Vagyis amíg nem találkozik a rejtélyes Shirogane-nal. Ez az ember elmondja neki, hogy ő egy árnyák és kettőjük sorsa össze van kötve.

Takaya egy átlagos tanuló volt mindaddig a napig, amíg egy titokzatos férfi el nem mondja neki, hogy igazából egy 400 évvel ezelőtti feudális uralkodó...

Yuuta felvételt nyert az általa áhítozott iskolába, ám érkezése után szinte egyből bajba is kerül. Először gyanúba keveredik, hogy ellopott egy drága ékkőt, utána pedig kiderül, hogy nem maradhat az akadémián.