Van egy titokzatos ország, Winfield Királysága, ahol különös emberek élnek. A legkülönösebb a király, akinek hatalmas fehér szárnyai vannak. És most térjünk vissza a valóságba: Shou Hamura különös körülmények között kerül egy elit, békés fiúiskolába, a Yuusei Akadémiára. Első nekifutásnak összetűzésbe is keveredik egy ottani diákkal, miután megpróbál segíteni egy másiknak. Shou egyik álma, hogy megtalálja ikertestvérét, akit még gyerekkorukban választottak el tőle, és akiről annyit tud, hogy Kai-nak hívják és egy gazdag család fogadta örökbe.

Ez az anime ötödik osztályosokról szól. A főszereplők száma 8; Ryouta Satou (mindközül a legfőbb szereplő), Megumi Hinata, Koji Imai, Chika Koizumi, Yuuki Asano, Natsumi Hirakawa, Tsubasa Kawai, és Kazumi Aihara. Úgy néznek ki, mint egy átlagos osztály, habár ez egyáltalán nem igaz.

Egy fiatalember vágya mindig is az volt, hogy nyithasson egy zeneiskolát. Egy nap aztán megmentett egy furcsa, kicsiny teremtményt, aki hálából megépítette neki. A jelenben pedig ez a zeneiskola már a Seisou Akadéma nevet viseli. Egy reggel, a másodéves Hino Kaho épp lekési a csengetést, majd az iskola kapuját átlépve megjelenik elõtte egy tündér, amitõl a lány megijed, majd befut az osztályterembe. Azonban a kis zenetündér, Lily nagyon örül, hiszen az emberek ezidáig nem nagyon vették õt észre, s már épp arra gondolt, hogy ez az év is ugyanolyan unalmasan fog eltelni, mint a többi.

A jövőben járunk, a Föld teljesen kihalt lett. Bolygónkon a hatalmat a Holdról jött Erdő vette át. A túlélők a víz hiányában pedig teljesen ki vannak szolgáltatva. Agito, a mindig kalandra kész fiú, és barátja Cain, aki sosem mond nemet egy kis mókára, egyik nap vízért mennek a közelbe, de rajtakapják őket, és menekülniük kell. Cain-t elkapják, de Agito-nak sikerül a víz alatt megmenekülnie az Erdő elől. Az áramlat messzire sodorja... Mikor kimászik a vízből, egy piros fényt lát, és közelebbről is meg akarja nézni, mire a gép életre kel. A fiú kapszulákban hibernált emberekre talál. Köztük van Tula is, akit fel is ébreszt. A lány riadva ébred álmából.

Egy olyan világban járunk, ami 2 részből áll. A sárkányokéból és az emberekéből. Az emberek világának egyik nagy városában Arren (főhősünk) apja a király. A város nem áll a legjobban, az állatok sorban elhullnak és a termés is majdnem mind rossz. És ez nem csak itt, hanem a környező városokban is jelentkezik. Aztán jön a következő rossz hír: sárkányok jöttek az emberek földjére, és egymás ellen harcolnak. A király épp ezeket a gondokat próbálja megoldani, mikor fia leszúrja és elmenekül a kardjával. Később Arren találkozik egy nagy mágussal, Hajtakával és csatlakozik hozzá. De a következő városban már meg is történik a bonyodalom. Arren összetűzésbe keveredik a katonákkal, miközben meg akar menteni egy lányt a rabszolgaságtól, de végül ő lesz rabszolga.