A boszorkányok olyan különleges képességekkel rendelkeznek, mint az ESP, telekinézis, agykontroll stb. A mesterséget használó Robin Olaszországból érkezik Japánba, hogy az STN Japan Division (STN-J) nevű szervezetnek dolgozzon, az STN-J egyik boszorkányvadászának helyetteseként, akit nemrég megöltek. Az STN más részlegeivel ellentétben az STN-J megpróbálja élve elfogni a boszorkányokat, hogy megtudják, miért és hogyan váltak boszorkánnyá.

A tizenkét éves Kouyama Mitsuki teljesen összetört, amikor rosszindulatú daganatot diagnosztizáltak nála a torkában. Megígérte a fiúnak, akit szeret, hogy egy nap énekesnő lesz, de a betegsége lehetetlenné tette az éneklést. A helyzetet tovább rontotta, hogy a halál két angyala, Takuto és Meroko megjelent Mitsukinak, és közölték vele, hogy már csak egy éve van hátra. Ez a hír még nagyobb motivációt jelent Mitsuki számára, hogy beteljesítse álmait, és egy kis isteni beavatkozással elkezdi a küldetését, hogy profi énekesnő legyen és újra együtt lehessen Eichivel, mielőtt lejár az ideje.

Reiji Ozora nem egy lusta fiú, épp csak szörnyen nem motiválja semmi. Az összes klub, ahova eddig belépett, egyáltalán nem érdekelte őt hosszú ideig. Legjobb barátja, Yukino egy földalatti épületbe viszi őt, ahol egy Dragon Drive nevű virtuális valóságjáték folyik, ahol mindenki egymás ellen küzd a saját Sárkányával.

Hokkaidóban él Shuuji és újdonsült barátnője, Chise, aki alacsony, butuska, nem jók a jegyei (kivéve a törit), kétbalkezes és nagyon lassú. Shuuji mégis járni kezd vele, miután a lány megkéri. Kapcsolatuk még új keletű, mikor a várost lebombázzák. Egy cikázó, bordó fényt látni és a repülők mind elpusztulnak, de a károk súlyosak, és sok a halott. Shuuji nem sérül meg. Mikor meglátja leereszkedni a fényt, elindul felé, és barátnőjét találja ott. Bizony. Chise Japán végső fegyvere, a harcos angyal, shinigami (halálisten), ahogy a katonák emlegetik. Hátából fémszárnyak állnak ki, karja fegyverré alakult.

A történet főszereplője, Eiji Shigure betör a multimilliomos, Klein Sandman kastélyába, mert meg akarja találni eltűnt nővérét, Ayaka Shigure-t és kutatásai oda vezették őt. A véletlen úgy hozza, hogy belekerül egy "G-Attacker"-be, a négy Gran Diva egyikébe és egy Zeravire-irtó csapat tagja lesz. (A Zeravire olyan idegen létforma, ami el akarja pusztítani a Földet.) Mint később kiderül, a nővére a kiképzés alatt tűnt el, és senki sem tudja merre lehet. Eiji-nek nincs más választása, maradnia kell, ha meg akarja találni testvérét. A Kaiser Knight-ok (Gran Kaiser-ek, így hívják a pilótákat) jó része fiatal, de szinte mindegyikük őriz valamilyen titkot, és küzd valami célért.