Az események egy bizonyos Démonvírusról szólnak, mely hatással van és fertőző bármilyen genetikai szerkezetre... (mondtam, furának tűnhet). És ez a "hatás" ha valakit megfertőz, átváltoztatja egy iszonyatos démoni szörnnyé, aki ezáltal hihetetlen erők birtokába jut. A történet egy ilyen "átváltozottról" szól, akinek "hobbija" az ártatlan fiatal nők lemészárlása Tokió utcáin.

Seo Do Won kemény és könyörtelen nyomozó, akinek életcélja, hogy a bűnözőket igazságszolgáltatás elé citálja. De amikor szerelme egy sorozatgyilkos áldozatává válik, eddigi világa teljesen megváltozik.. Szó szerint. Titokzatos módon képes a párhuzamos világok között mozogni, így egyszerre már két világban él. Az egyikben, mint egy fiú, akinek az apja bűneiért kell vezekelnie,a másikban mások bűnei miatt él bizonytalan életet. De ha még nem elég a két világ problémája, kiderül, hogy az egyikben elhunyt szerelme a másik világban még nagyon is él .. Seo Do Won elhatározza, hogy megtalálja a sorozatgyilkost és meg fogja védeni szerelmét .. ebben Lee Jung Min és a kollégái mindkét világban nagy segítséget nyújtanak neki.

Valamikor régen, 1995 körül Kamikakushi sziget lakosai rejtélyesen eltűntek, mindenkinek nyoma veszett, kivéve egy lánynak, aki azonban emlékeit vesztette. Az emberek azóta se kerültek elő, és az eltűnés okára azóta se derült fény. Négy év elteltével a megmenekült lány, Mari Wakatake nagymamája kérésére beiratkozik egy bentlakásos lányiskolába, a Kaihou Gakuen-re. Ott találkozik az egyik leendő új osztálytársával, Hagino Sekonjival, aki egyébként a diákelnök is egyben. Azonban amikor Hagino hozzáér Mari-hoz, valami különös dolog történik, és ezért elkezdi fojtogatni, majd később Hagino úgy tesz, mintha mi sem történt volna. Mari persze ideges lesz ettől, de valamiért mégis elkezd vonzódni a lányhoz.

Ez a 30 perces szösszenet az animéktől megszokott módon in medias res jelleggel veszi kezdetét, mikor is egy meglehetősen különös élőlény és egy átlagos japán srác párosára leszünk figyelmesek, akik épp egy háztetőn időznek. A távolban pedig hirtelen egy dimenziós résen keresztül egy újabb különös létforma jelenik meg, melyre párosunk csak mint zsákmányra tekint, hisz enni mindenkinek kell, s úgy látszik ezen lények egymást is előszeretettel elfogyasztják. Nem sokkal később főhősünk és "állatkája", alias Amamiya Tetsu és Cenco kis titka lelepleződik és ily módon a csapat egy harmadik (nőnemű^^) taggal is bővül, Yuki személyében. Kiderül, hogy ezen lények bizonyos speciális képességekkel is rendelkeznek, melyeket a zsákmányszerzés során is kamatoztathatnak. De hopp, a másik lénynek is van egy gazdája és máris kezdődnek a bonyodalmak...

Cha Woo-Hyuk bármit megtenne, hogy bosszút álljon, és erre ügyészként esélye is van. Találkozik a férjezett Han Jung-Won színésznővel, és azonnal beleszeret. A nő férje egy igen gazdag család örököse, és váratlanul meghal. Az ügyész a bíróságon kerül szembe az özveggyel, akit gyilkossággal vádolnak.