Van egy régi legenda, amely egy rejtett paradicsomról beszél a Földön - egy olyan paradicsomról, amelyet csak a farkasok találhatnak meg. És bár azt hitték, hogy már több száz éve kihaltak, a farkasok valóban még mindig a földön járnak... elrejtőzve az emberek között. Most egy csapat kitaszított farkas elindult, hogy megtalálja a Paradicsomot: Kiba, Hige, Tooboe és Tsume. Mindegyik farkast a saját személyisége és vágyai vezérlik, de együtt üldözik őket az emberek, akik saját hatalomvágyukat akarják csillapítani.

A boszorkányok olyan különleges képességekkel rendelkeznek, mint az ESP, telekinézis, agykontroll stb. A mesterséget használó Robin Olaszországból érkezik Japánba, hogy az STN Japan Division (STN-J) nevű szervezetnek dolgozzon, az STN-J egyik boszorkányvadászának helyetteseként, akit nemrég megöltek. Az STN más részlegeivel ellentétben az STN-J megpróbálja élve elfogni a boszorkányokat, hogy megtudják, miért és hogyan váltak boszorkánnyá.

A városban mindenkinek van egy különleges, kvázi mágikus ereje, kivéve Makoto Okanót. Miután évekig távol volt, ő és húga, Hinata most visszatérnek a városba, és Makoto hamarosan találkozik gyermekkori szerelmével, Minamóval. Úgy tűnik, hogy mindez a hétköznapi romantika és élet része, mégis egy rejtély húzódik a különös városka felszíne alatt.

Senki sem menekülhet örökké: a legerősebb, leghírhedtebb bérgyilkost, Gabimarut is utolérte a végzete. A börtönben várja a rá kirótt ítéletet, azonban a ravasz és gyönyörű hóhéra, Sagiri Yamada Asaemon mást ajánl neki: utazzon el egy rejtélyes szigetre, szerezze meg a halhatatlanság elixírjét, és visszatérhet imádott feleségéhez, hogy egy unalmas, szürke hétköznapon érje utol a halál. Gabimaru pedig elfogadja az ajánlatot, mert a felesége mellett nem is tűnik olyan embertelennek a világ.

Yan Yuechu nemrég visszatért a szülővárosába, ahol új állást kapott, majd az új cégénél hamarosan barátokat is szerzett a kollégái személyében. Egy esős éjszakán, hogy elmeneküljenek a vihar elől, felkeresik a hírhedt XY szabadulószobát. Itt találkoznak a szoba tulajdonosával, a gyönyörű Xu Aiyou-val, akinek köszönhetően Yan Yuechu az egyik hátborzongató rémálomból a másikba esik...