Isten száműzi a Mennyből a bukott arkangyal Lucifert, aki a Pokolba vezető út során, a Földön megismerkedik a középiskolás diáklány Mariával, a Pokolba érkezvén pedig Leviathannal. Segítségükkel Lucifernek le kell győznie a Pokol hét démoni uralkodóját, a Hét Főbűnt, ha vissza akarja szerezni az erejét.

Egy sárkány szenved a perzselő tűzben. Egy hang megnyugtatja, majd aludni küldi. Főhősünk ekkor ébred fel egy kunyhóban. Egy csinos, hosszúfülű lányt talál maga mellett, akinek még farka is van. A lány Eruruu, a falu orvosának unokája. Megtudja tőle, hogy eszméletlenül találtak rá a falu mellett, a legutóbbi földrengés után. Hősünk sebesült és egy különös maszk van az arcán, melyet nem tud levenni, ráadásul emlékeit is elvesztette.

Ebben a világban az emberiség levegőben úszó városokra kényszerült, miután a mágikus páncélozott óriásrovarok elűzték őket a Föld felszínéről. Ugyanakkor megszülettek az első varázslók, akik mágikus erejük segítségével képesek felvenni a harcot a rovarokkal. Age Kanata, az egykori elitkatona azt a feladatot kapja, hogy vegye kezelésbe a folyamatosan vereséget szenvedő E601 osztagot, aminek három, kissé bogaras női tagja van.

Uesugi Katsuya és Uesugi Tatsuya, akik ikertestvérek. Katsuya egyszerűen mindenben sikeres, jól tanul, a lányok odavannak érte és nem utolsó sorban elképesztően tehetséges baseballjátékos. Bátyja, Tatsuya, szinte teljesen az ellentettje a népszerű öcsikének. A középiskolábn Katsuya a baseball csapathoz csatlakozik, míg öccse dacból boxol. Azonban ahogy telnek a napok, egy tragédia történik, ami felforgatja mindenki életét.

Az ifjúsági történet főszereplői Azumi Kotarou és Mizuno Akane a középiskola végzős évfolyamában kerülnek először egy osztályba. Nekik és osztálytársaiknak, Nishio Chinatsunak és Hira Takuminak együtt kell megbirkózniuk a felnőtté válás nehézségeivel.