Az apró termetű Heine Wittgenstein professzor elfogadja Grannzreich királyának felkérését, és tanári állást vállal a királyi udvarban. A kis emberre ezzel nagy feladat hárul, ugyanis négy, teljesen eltérő személyiséggel rendelkező herceget kell ráncba szednie.

Főhősnőnk a tehetséges teniszező, Hiromi Oka. A tenisz iránti rajongásának oka pedig nem más, mint Hiromi iskolájának bálványozott sztárja, Reika Ryuzaki, "művésznevén" Pillangó úrnő. A csapathoz érkező új edző meglátja a lányban rejlő tehetséget és elindítja a világbajnoki címhez vezető rögös úton. 

Sasshi épphogy hazaért a táborból, máris rengeteg sokkoló ténnyel kell szembenéznie: a bevásárlónegyedre, ahol gyerekkorukat töltötték legjobb barátjával, Arumival, a ledózerolás vár, ráadásul a lány közli vele, hogy hamarosan az ország másik végébe költözik. Arumi családjából csupán a nagyapa, Masa-jii nem támogatja a költözést. A két gyerek megpróbálja kideríteni ennek az okát, és nyomozásuk során rájönnek, hogy valami rejtélyes mágia működik Abenobashi-ban.

Tokió leamortizálódott, a GENOM nevű konszern robotokra alapozva felépítette Genom City-t. A boomerek a mindennapi élet részei, és a Genom Corp. a kizárólagos fejlesztésük és gyártásuk révén meglehetősen nagy hatalomra tett szert. Azoban nem túl üzembiztosak, egyre gyakrabban elszabadulnak és ennek a kedves lakosság issza a levét, a rendőrség tehetetlen. Az ilyen incidensek kezelésére hozták létre az ADvanced Police-t.

A főhős, Fujii Yakumo egy tokiói diák, aki egy transzvesztita bárban kénytelen dolgozni, mert anyja kiskorában elhagyta, apja pedig elment Tibetbe rég kihalt törzsek után kutatni és már évek óta nem tud róla semmit. Egy nap megjelenik egy lány, Pai, aki apja halálhírét hozza és egy levelet, amiben apja elmeséli neki, hogy a lány egy kihalás szélén lévő ősi törzs utolsó tagja, a törzs neve Sanjiyan.