Egy futurisztikus, mégis feudális Japánban járunk, ahol megismerkedhetünk főszereplőnkkel, Afro-val, aki a hajáról kapta a nevét. Már rögtön az anime elején vérontással szembesülünk, ahol Afro apukájával, a Föld Első Számú Harcosával kegyetlenül végez az akkori Második Számú Harcos, Justice. A fiatal Afro elhatározza, hogy bosszút áll apja gyilkosán és azzal együtt megszerzi az apjától elvett ELső Számú Harcos címet!

Az animében 6 különböző történetet láthatunk, amelyek ijesztőek vagy éppen szomorúak. Különösen összefonódnak az elgondolkodtató hatásuk miatt. A történetek ugyan irodalmi műként kezdték sorsukat, viszont az anime sikeressége bemutatja, hogy ami régi, az nem elavult.

Nayu Hayama már az első középsulis napján lebőg azzal, hogy elővillantja véletlenül a felnőttes bugyiját. Yako Jinguji és Haruka Shiraishi megtudja a pletykákból, hogy a leány "enjo kosai"-t űz, ami gyakorlatilag egyenrangú a prostitúcióval. Gyors nyomozgatások után hamar rájönnek, hogy nem is erről van szó: Nayu egyszerűen bolondul az alsóneműkért, teszteli a legújabbakat és nagyszerű rálátása van arra, hogy kinek mit kéne viselnie. Mellette pedig egy álmot is dédelget: alsónemű klubot nyitni az iskolában.

A történetünk világában az átlagos emberek mellett istenek és démonok is léteznek - persze az emberek tudta nélkül. Néhány ember, aki tudja ezeket, maguk is különlegesek, ugyanis ezek varázslók. Hogy az istenek, démonok és emberek a varázslást tanulni tudják, valamint hogy a későbbiekben fenn tudják tartani az egyensúlyt a jó és rossz között - erre a célra hozták létre a Varázslók Iskoláját.

Nerima településén, egy farmon él Hideki, Ichiro, és Mako, akik együtt, plusz egy pandával együtt alkotják a Nerima Daikon Brothers, vagyis a Nerimai Retkes Bratyók együttest. Ezen a kis farmon zenélgetnek, és retket esznek egész nap, és nagy álmuk, hogy felépítsék azt az egyedülálló, hatalmas koncert-kolosszust, ahol kedvükre játszhatnak a hatalmas rajongótábor előtt.