Van egy régi legenda, amely egy rejtett paradicsomról beszél a Földön - egy olyan paradicsomról, amelyet csak a farkasok találhatnak meg. És bár azt hitték, hogy már több száz éve kihaltak, a farkasok valóban még mindig a földön járnak... elrejtőzve az emberek között. Most egy csapat kitaszított farkas elindult, hogy megtalálja a Paradicsomot: Kiba, Hige, Tooboe és Tsume. Mindegyik farkast a saját személyisége és vágyai vezérlik, de együtt üldözik őket az emberek, akik saját hatalomvágyukat akarják csillapítani.

A boszorkányok olyan különleges képességekkel rendelkeznek, mint az ESP, telekinézis, agykontroll stb. A mesterséget használó Robin Olaszországból érkezik Japánba, hogy az STN Japan Division (STN-J) nevű szervezetnek dolgozzon, az STN-J egyik boszorkányvadászának helyetteseként, akit nemrég megöltek. Az STN más részlegeivel ellentétben az STN-J megpróbálja élve elfogni a boszorkányokat, hogy megtudják, miért és hogyan váltak boszorkánnyá.

A városban mindenkinek van egy különleges, kvázi mágikus ereje, kivéve Makoto Okanót. Miután évekig távol volt, ő és húga, Hinata most visszatérnek a városba, és Makoto hamarosan találkozik gyermekkori szerelmével, Minamóval. Úgy tűnik, hogy mindez a hétköznapi romantika és élet része, mégis egy rejtély húzódik a különös városka felszíne alatt.

Van egy titokzatos ország, Winfield Királysága, ahol különös emberek élnek. A legkülönösebb a király, akinek hatalmas fehér szárnyai vannak. És most térjünk vissza a valóságba: Shou Hamura különös körülmények között kerül egy elit, békés fiúiskolába, a Yuusei Akadémiára. Első nekifutásnak összetűzésbe is keveredik egy ottani diákkal, miután megpróbál segíteni egy másiknak. Shou egyik álma, hogy megtalálja ikertestvérét, akit még gyerekkorukban választottak el tőle, és akiről annyit tud, hogy Kai-nak hívják és egy gazdag család fogadta örökbe.

Mikor a földönkívüli Oni faj blokád alá veszi a Földet és kihívják az emberiséget egy párbajra, a választás a perverz szoknyabolond Moroboshi Atarura esik, hogy képviselje szülőbolygóját az idegenek hercegnőjével, Lummal szemben egy 10napos fogócska játék során. Az utolsó napon Atarunak csellel sikerül csak elkapnia Lumot, méghozzá a lány melltartójának leszakításával, amit a srác kitörő lelkesedéssel nyugtáz, Lum pedig házassági ajánlatnak veszi Ataru reakcióját és azonnal be is költözik az új kedveséhez.