A démoni szekta megalapítója, Wei Wuxian, hatalmas erejével félelmet váltott ki a többi klánból, akik végül összefogtak ellene, és fogadott testvére, Jiang Cheng vetett véget életének. 16 évvel később egy Mo Xuanyu nevezetű férfi hívja vissza a lelkét egy, már rég feledésbe merült, titkos varázslat segítségével és a testébe idézi meg azzal a feltétellel, hogy álljon bosszút érte. Wei Wuxian életét két idősíkon is nyomon követhetjük. Az egyik a múlt, hogy pontosan mi is történt vele haláláig, miket élt át és milyen okból kifolyólag nyúlt a démoni erőkhöz, illetve a jelen, ahol próbálja megkeresni a dolgok hátterében álló valódi cselszövőt, remélve, hogy ezzel tisztára tudja mosni a nevét.

Ootani és Tachibana középiskola óta elválaszthatlanok. Immár főiskolára járnak és együtt élnek egy kis lakásban. Közös, idilli életüket azonban alaposan megzavarja az egyik középiskolás barátjuk Yuki feltűnése, aki úgy fest beleszeretett Tachibanába és ezzel kivívja Ootani féltékenységét.

Omodera Ritsu egy nagy kiadóvállalat örököse, ám apja vállalatnál hiába tehetséges és ügyes, mindenki csak a főnök fiának tekinti, sikereit is ennek számlájára írják. Ennek köszönhetően Ritsu úgy dönt, hogy saját lábára áll és átmegy a Marukawa kiadóhoz, ahol tiszta lappal indulhat. Csakhogy nem a szépirodalomhoz veszik fel, hanem az általa még nem ismert manga osztályra, ráadásul a lányoknak szóló, romantikus, rózsaszín shoujo mangákkal foglalkozó részlegbe, az Emerald szerkesztőségéhez. Takano Masamune a részleg vezetője, aki első ránézésre nem éppen szimpatikus Ritsu számára, például a legelső napján hirtelen megcsókolja, csak azért, hogy a rajzolók ihletet kapjanak.

Ken Amafuji és Ritsurou Yoshinari jóbarátok, egy középiskolába jártak. Amafuji szülei elváltak, anyjának új barátja lett, de a fiú nem akart velük élni, így otthagyta az iskolát és elment dolgozni. Amafuji sötét életet élt, és a lakbérre való pénzt úgy kereste meg, hogy eladta a testét olyan embereknek, akikkel az utcán vagy a klubbokban találkozott. Egy nap Ken megkéri Yoshinarit, hogy éljen vele és főzzön, takarítson rá.

Több mint tízezer évvel ezelőtt egy idegen faj érkezett a Haixing bolygóra (Föld bolygó). Néhányan közülük fuzionálták a sejtjeiket különböző helyi növényekkel és állatokkal, így megalkotva a Yashou törzset. Néhányan a bolygó mélyében találtak otthonra, ők lettek a Dixing emberek. Az Ő sejtjeik is mutáltak, és megtanultak különböző természetfeletti erőket alkalmazni. Haixinget így három törzs lakta: az emberek, a Yashou és a Dixingiek. A törzsek között azonban béke volt, míg egy meteor be nem csapódott és a Haixing és a Dixing erőforrásai eltűntek. A Dixing emberek felmenekültek a felszínre, és háborút indítottak a Haixing és Yashou emberekkel szemben az uralomért. Végül Haixing megnyerte a háborút, miután négy Szent Eszközt hozott létre a meteorból. Ezután a három törzs megállapodást írt alá, mely 10 000 évnyi békét hozott.