A New Yorkban élő Ash Lynx külsőre gyönyörű, viszont egy hidegvérű gyilkossá tették. Gyerekkorában fogadta örökbe a nagyhatalmú bandavezér, "Papa" Dino, aki örököseként és játékszereként nevelte fel. Mostanra Ash 17 éves lázadó kamasz lett, aki elhagyta nevelőapját és a saját bandáját igazgatja. Nem szabadulhat azonban ilyen könnyen a Papától, hiszen egy szörnyű titok van a kezében a fiú bátyjáról.

Franciaországban járunk, egy bentlakásos iskolában. Jön a nyári szünet, sok diák ilyenkor hazamegy. A történet pár fiúról szól, akik a nyarat a kollégiumban töltik, a "banda" vezetője, Marion, egy finom, kecses, lányosan kinéző fiú. Ám ez csak a külső. Bárkivel kiáll párbajozni, még egy olyan lányért is, aki nem is érdekli, de nem hagyhatja annyiban a vele incselkedő fiúk viselkedését.

1923-ban, a Taishou-kor utolsó éveiben Hiiragi Kyouichirou a vidéki városkájából Tokióba, a fővárosba utazik, hogy ott a Birodalmi Egyetemre járjon. Magával viszi a családja kardját, hogy megvédhesse magát útja során. Mikor megérkezik Tokióba, belekeveredik a Birodalmi Hadsereg és a titokzatos Gohongatana klán közti konfliktusba és el kell döntenie, kihez lesz lojális.

Kellemes nyári délután. Idilli hangulat egy japán középiskola udvarán. A fiúk a lányokról álmodoznak, szóval minden szép és békés. Mégis... ezen a békés helyen Shizuka, az iskola egyik legnépszerűbb fiúja nem tud lelki nyugalomra lelni. Nem, mert maga sem érti, hogy miért, mi módon szerethetett bele a barátjába, Sakura-ba, aki erről mit sem tud. A nyári szünidő közeledik, és egy hirtelen elcsattant csók mindent megváltoztat. 

Haru és Natsu egy emberszabású robot páros, akik teljesen emberként viselkednek, képesek sírni, nevetni és hasonlóak. Masa, a tudós talál rájuk, mivel az eredeti tulajdonosuk szívtelenül kidobta őket. Az anime során Haru arra keres választ, hogy mi is a szeretet, míg Natsu azt szeretné kideríteni, hogy ha öngyilkos lesz, vajon emberként születik-e újjá.