Franciaországban járunk, egy bentlakásos iskolában. Jön a nyári szünet, sok diák ilyenkor hazamegy. A történet pár fiúról szól, akik a nyarat a kollégiumban töltik, a "banda" vezetője, Marion, egy finom, kecses, lányosan kinéző fiú. Ám ez csak a külső. Bárkivel kiáll párbajozni, még egy olyan lányért is, aki nem is érdekli, de nem hagyhatja annyiban a vele incselkedő fiúk viselkedését.

1923-ban, a Taishou-kor utolsó éveiben Hiiragi Kyouichirou a vidéki városkájából Tokióba, a fővárosba utazik, hogy ott a Birodalmi Egyetemre járjon. Magával viszi a családja kardját, hogy megvédhesse magát útja során. Mikor megérkezik Tokióba, belekeveredik a Birodalmi Hadsereg és a titokzatos Gohongatana klán közti konfliktusba és el kell döntenie, kihez lesz lojális.

Kellemes nyári délután. Idilli hangulat egy japán középiskola udvarán. A fiúk a lányokról álmodoznak, szóval minden szép és békés. Mégis... ezen a békés helyen Shizuka, az iskola egyik legnépszerűbb fiúja nem tud lelki nyugalomra lelni. Nem, mert maga sem érti, hogy miért, mi módon szerethetett bele a barátjába, Sakura-ba, aki erről mit sem tud. A nyári szünidő közeledik, és egy hirtelen elcsattant csók mindent megváltoztat. 

Haru és Natsu egy emberszabású robot páros, akik teljesen emberként viselkednek, képesek sírni, nevetni és hasonlóak. Masa, a tudós talál rájuk, mivel az eredeti tulajdonosuk szívtelenül kidobta őket. Az anime során Haru arra keres választ, hogy mi is a szeretet, míg Natsu azt szeretné kideríteni, hogy ha öngyilkos lesz, vajon emberként születik-e újjá.

A történet Franciaországban, a 19. század végén egy bentlakásos iskolában játszódik. Serge Batouill egy csendes, nyugodt, kifinomult és vallásos személy, akit a családja küldte a bentlakásos iskolába. Igencsak hányattatott sorsa volt, mert az édesanyja cigány volt. A szobát Gilbert Cocteau-val osztja meg, ő egy szép, szőke homoszexuális fiú, aki eladta a testét. Mindkettejük élete tele van konfliktusokkal, vággyal és kétségbeeséssel.

Keika You egy híres és régi ördögűző család leszármazottja. Ám szülei elvesztése után mérhetetlenül elszegényedett, ezért utcai jóslásokkal és részmunkaidőben számítógépek helyreállításával keresi a kenyerét. Egy éjszaka a roncstelepen találkozik egy karizmatikus ördögűzővel Ki Tanmokuval, aki éppen egy gonosz szellemmel harcol. Balszerencséjére elüti egy autó, így kísértet lesz belőle. Ki talál rá, és arra kéri, hogy kössenek paktumot, hogy a segítségével le tudja győzni a gonosz szellemeket. Így kezdődik kettejük kapcsolata.

Az Ohera caslád ötödik generációs örököse nem épp egy hétköznapi barátságot alakít ki Naokival. Ugyan eleinte csak nagyon jó viszonyban vannak, a két fiú hamar rádöbben, hogy többet éreznek egymás iránt, mint egyszerű barátság.

Éjszaka van, egy férfi a sötét erdőben talál egy furcsa valamit. Megnézi, az ülésben nincs senki, de valaki volt ott bent. A kutya elkezd ugatni, egy szörnyeteg ólálkodik ott. A férfi megijed és hátrálni kezd, míg meg nem botlik. Ekkor láthatjuk a szörnyet. Itt jön egy olyan rész, amit inkább nem részleteznék, de belenyomja a kutya testrészeibe a karjait, és "kiszivattyúzza" a kutya erejét, vérét. A fura szörny a férfit is megöli.

Ebben a 4 részben 3 történetet láthatunk. Három Hibrid Gyermek és Gazdájuk közötti kapcsolatukat tekinthetjük meg. A Hibridek mesterséges teremtmények, de se nem robotok se nem babák. A fájdalmat nem érzik, ellenben az emberi érzékenyekre nagyon fogékonyak. A gazdájuk szeretete élteti őket. Minél több szeretetet kapnak, annál "emberibbek" lesznek.

Századokon keresztül az angyalok figyelték a Földet az Édenből, ahogy az emberiség tragédiái és háborúi újra és újra ismétlődnek. Az Éden elkezdett közeledni a Földhöz és úgy gondolta, hogy arkangyalokat küld a Földre. Az arkangyalok párosával figyelik a Földet, egyikük a negatív hatásokat, míg másikuk a pozitív hatásokat vizsgálja, és erről tesz jelentést. Ezen jelentések alapján eldöntik, hogy folytatják-e az együttélést velük, vagy pedig meg kell semmisíteni a földiek létezését.