Az emberiség technikája nagyon fejlett, de valószínűleg a túlzott iparosodás miatt a világ igen csúnya látványt nyújt. A rendőrség egy szekta felszámolása közben egy különös fogolyra akad. Egy lányra, akinek szárnyai vannak. Természetesen elszállítják, megfigyelik, kísérleteket végeznek rajta.

Makoto egy egyszer hétköznapi életet szeretne nélni, mikor a nagynénjéhez költözik. Beköltözése napján észrevesz egy lányt, aki egy futonba van tekerve, de valamiért senki sem vesz róla tudomást. A fiúk pedig egyre scak kíváncsibbá teszi, hogy ki lehet a különös lány.

Tooru felvételt nyert ugyanabba a gimnáziumba, ahova gyerekkori barátja, Run is jár. Nagy örömmel rohan barátnője házába, majd mikor benyit, 2 másik lánnyal látja, az egyikkel ráadásul elég félreérthető pozícióban. Tooru ekkor döbben rá, hogy terve, miszerint ő és Run ismét folyton együtt lesznek, nem sikerülhet.

A Fairy Tail az egyik legerősebb és legpusztítóbb céh a vidéken. A céh minden tagja különleges képességek birtokába van, ami már-már egyedinek számít másokhoz képest.v

Arima Kousei kiváló zongorista volt kiskorában. A híres, fiatal győztes, aki sorra nyerte a versenyeket. Ám egy nap, az édesanyja halála utáni időpontra kitűzött versenyen egy ponttól nem tudott tovább játszani – a hangok eltűntek, és csak a sötétség maradt számára.