Yuu és Natsuki találkozik egy forró nyári napon. Ez egy olyan nyár számukra, ami örökké felejthetetlen marad. Olyan akárcsak egy álom, vagy inkább egy keserédes szerelmi történet?

Takatsukasa Chisato egy 35 éves író, de kinéz 18-nak. A fia, Riju egyik délután elhívja a barátait egy kis szórakozásra. Velük van Kanzaki Shunsuke is, akit az apa nem igen szívlel, mert azt hiszi, hogy az ő kicsi és ártatlan fiát ez a fiú fogja majd megrontani. Chisato egy kis hashajtó segítségével elűzi Riju barátait, csak Shunsuke marad. Időközben belibben Funaba is, aki az író munkáit viszi el és hoz neki egy értékes kéziratot egy nőtől. A nő neve Saki Shuka-sensei, miatta lett Chisato író. A szíve legmélyén még szereti ezt a nőt.

Oumi Ranmaru egy japán gengszterbanda főnöke. Kényszerből feleségül kell vennie egy másik vezető lányát, Kaorut. A lány kérésére Olaszországban egy luxushajón tartják meg az esküvőt. Ranmaru-nak azonban se a hely nem tetszik, de az egész esküvő gondolata. Ott ismerkedik meg Albert Valentino-val, akihez szinte elmenekül újdonsült hitvese elől.

A Doress szervezet egy vonaton szállítja Hashizawa Ikuroo-t, akin a Baoh kísérletet végezték el. Ezzel egy időben a vonat egy másik részén megszökik egy kislány, Sumire, akinek van egy különleges képessége. Képes az elektronikus zárakat kicsitni, vagy a képekből jeleket olvasni. A két szereplő végül találkozik a vonaton, majd sikerül megmenekülniük együtt. Azonban ez még csak a kezdet. Dr. Kasuminome így köszön el tőlük: "Baoh felébresztése olyan, mintha felrobbantottunk volna egy atombombát."

A történet főhőse Sai Akuto, aki láss csodát, épp a mágusképzőbe tart, a vonaton pedig megismerkedik egy lánnyal, Hattori Junkóval, akivel hűségesküt tesznek, hogy együtt védelmezik az igazságot. Mint kiderül, Junko kisasszony a mágusképző nem hivatalos vezére, aki mindennel és mindenkivel leszámol, aki rosszban sántikál. Eddig nem is lenne gond, de mikor Sai Akuto odaáll a jövőjét megjósoló mesterséges szellem elé, az igen kellemetlen választ ad neki.