Egy olyan világban járunk, amiben a mágia találkozik a tudománnyal, és ahol mindent a tudás határoz meg. A 16 éves Wang Ling, aki kortársai között szinte legyőzhetetlen tudással és hatalommal bír, ennek ellenére mégis csak egy egyszerű életre vágyik, élete legnehezebb kihívásával találja szembe magát: megkezdi a középiskolát.

Sok évvel ezelőtt az emberek és a démonok harmóniában éltek egymással. Ennek a békének azonban vége szakadt, mivel a démonok egyre többször támadnak rá az emberekre, és eltervezték, hogy kiszabadítják a gonosz Gyumao—ant, egy évezredekkel korábban elzárt démont. A szerzetes Genzo Sanzo-t az istenek arra utasítják, hogy induljon el nyugatra, akadályozza meg Gyumao—an feltámasztását, s állítsa helyre az emberek és démonok közötti egyensúlyt. Útja során három démon - Sha Gojyo, Son Goku és Cho Hakkai — is segíti őt.

Egy bizonyos időben megváltozott Japán történelme és az egész országra hatással levő háború bontakozott ki. A békés korszakban az irodalmi művek célt és egyéniséget adtak a népnek, ám egy napon valami szörnyű rendellenesség következtében megjelentek a fekete kéziratok. Ezek elfeledtették az olvasókkal az igazi tartalmat, sötétséget és negatív érzelmeket támasztva az emberekben. Ezért egy különleges képességekkel rendelkező alkimistát küldtek a Nemzeti Könyvtárba, hogy a régi kor íróival közösen tisztítsa meg a világot.

Hanabishi Recca látszólag átlagos tizenöt éves fiú. Barátjával Domonnal, aki esze helyett gyakran az öklét használja, sokat piszkálják, néha ütik is egymást. Recca egy nap meglátja Sakoshita Yanagit, és rögtön beleszeret. Nem egészen két perc múlva ellöki a lányt egy meghibásodott daruról lezuhanó nagy kupac építőanyag útjából, ő viszont már nem tud elugrani. Yanagi nem törődve azzal, hogy megláthatják, pusztán érintéssel meggyógyítja. Beszélgetni kezdenek, s nem sokára egy üres raktárban kötnek ki, ahol Recca tűzijátékkal szórakoztatja a lányt. Itt tűnik fel az árnyékokból előbukkanó Kage Houshi, aki állítja, hogy Recca 400 évvel korábban született, és a Hokage nindzsák utolsó leszármazottja.