Harumi családja egy fürdőházat vezet, ahol a lány rendszeresen besegít. Néhány srác elhívja az iskolába éjszakai szellemvadászatra. A szellemvadászat túl jól sül el, olyannyira, hogy Harumi majdnem belefullad a medencébe, ahonnét Kapael a kappa kimenti. Hála neki megismeri a démonkirály unokaöccsét.

Némó nem szeret rosszat álmodni, de ő különösen retteg tőlük. Egy éjszaka viszont pont az ellenkezője történik, álmában meglátogatja őt egy személy és kísérője, akik az ablakon át lépnek be a fiú szobájába. Rábeszélik Némót, hogy egy léghajóval menjen velük Álomországba.

Az emberiséget egy titokzatos vírus támadta meg, ami kis híján kipusztította. Ez a vírus lehetővé tette a városban élő vámpíroknak, hogy fellázadjanak és uralmuk alá hajtsák a megmaradt emberi fajt. Hyakuya Yuuichirou és barátai, egy árvaházból kerültek a vámpírok karmai közé. Szabadságvággyal vezérelve, Yuuichiro és legjobb barátja Mikaela, kieszelnek egy tervet, hogy hogyan tudnának feltűnés nélkül megszökni.

Excel egy ideológiai szervezet, az ACROSS tagja lesz, melynek jelenleg csak a főnök, Ilpalazzo-sama, és Excel a tagjai. Céljuk, hogy uralmuk alá hajtsák a világot. De csak szép apránként, először a várost kell meghódítaniuk, amelyben élnek. A társadalom, az emberek züllöttek, és ezt csakis úgy lehet orvosolni, hogy mindent saját irányításuk alá vonnak (világuralom) és rendbe szedik az emberiséget.

Haruka egy viszonzatlan szerelemmel küszköd, mikor egy nap meglát egy macskát. A cica egy kis csomagot visz, de az úttesten egy kocsi közeledik felé. Haruka a cicát féltve odaugrik megmenteni, ezzel kezdetét veszi az ő kalandja a macskák királyságában.