Az Ohera caslád ötödik generációs örököse nem épp egy hétköznapi barátságot alakít ki Naokival. Ugyan eleinte csak nagyon jó viszonyban vannak, a két fiú hamar rádöbben, hogy többet éreznek egymás iránt, mint egyszerű barátság.

Éjszaka van, egy férfi a sötét erdőben talál egy furcsa valamit. Megnézi, az ülésben nincs senki, de valaki volt ott bent. A kutya elkezd ugatni, egy szörnyeteg ólálkodik ott. A férfi megijed és hátrálni kezd, míg meg nem botlik. Ekkor láthatjuk a szörnyet. Itt jön egy olyan rész, amit inkább nem részleteznék, de belenyomja a kutya testrészeibe a karjait, és "kiszivattyúzza" a kutya erejét, vérét. A fura szörny a férfit is megöli.

Mi lesz akkor, ha a jövőben minden gépesítve lesz? Ha robotkutyák lesznek az emberek hűséges társai, ha robotparkőr nyitja és zárja a park kapuit minden nap, és ha minden virág és fa is elektronikus lesz. Egy ilyen jövőben él Kumi, a kislány, aki egy nap találkozik egy öregemberrel, aki nagyon szereti a tulipánokat. Persze nem az ő korukban lévő, mechanikus növényeket, hanem az igazi, lassan fejlődő virágot.

Főszereplőnket Shirot már kezdetektől fogva gyilkossággal vádolják. A HOMRA tagjai minden féle bizonyítékkal előállak ellene, még felvétellel is, ám Shiro továbbra is vallja saját igazát, hogy ő nem lehet a gyilkos.

Hotaru a nyarat a nagyszüleinél tölti. Hallott a faluban néhány legendát a youkaiokról, így kíváncsiságának eleget téve felfedező útra indult az erdőbe, de eltévedt. Legnagyobb elkeseredettségében egy maszkos fiú siet a segítségére, aki csupán egyetlen dolgot kér tőle. Soha, semmilyen körülmények között ne érjen, hozzá, mert akkor örökre eltűnik.