Benio Hanamura fiatalkorában elveszítette az anyját és az apja nevelte fel, aki a japán hadsereg magasrangú tisztviselője. Ennek hála fiús lánnyá nőtt fel – a nőiesség hagyományos japán fogalmának ellentmondva kendót tanul, sakét iszik, kimono helyett gyakran visel különös nyugati ruhákat, és sokkal jobban érdekli az irodalom, mint a házimunka. Az elrendezett házasság elképzelését is elutasítja, és hisz abban, hogy egy nőnek joga van a karrierhez és ahhoz, hogy a szerelméhez menjen feleségül. Benio legjobb barátai a gyönyörű Tamaki, aki nőiesebb, mit Benio, de ugyanúgy érdekelt a női jogokban, és Ranmaru, egy fiatalember, aki a kabuki színházban női szerepeket játszva nevelkedett és emiatt nőiesen viselkedik.

Egy bizonyos város "helyi hősnője" nemzetközi népszerűségre tett szert. Ezért más helyeken is megjelentek a "helyi hősnők" és elkezdték levetíteni a hőstetteiket. Hinano városában egy középiskolás lány, Misaki Shirogane és mások is helyi hősnőkké váltak (Misaki nagynénjének, a prefektúra kormányzójának unszolására) és megfogadták, hogy bemutatják a hőstetteiket.

Xia Tian egy, az időutazáson dolgozó vállalatnál kutató, és végre révbe ért a sok évnyi munkája: képesek voltak egy csimpánzt visszautaztatni az időben. Egy titokzatos férfi elrabolja a kisfiát, és cserébe az életéért az adatokat követeli. A nő mindent elkövet, hogy visszautazva az időben megakadályozza a tragédiát.

2012-ben a fiatal bűnöző Atsuya valamint két barátja rájönnek, hogy eddigi búvóhelyük, egy egy kisebb bolt, ami egy idős ember tulajdonában állt. Éjfélkor Atsuya érdekes felfedezést tesz. A postaládában megjelenik ugyanis egy levél, amit 32 évvel ezelőtt írt az illető és a bolt segítségét kéri. Atsuya nem gondolkodva a bolt tulajdonos nevében válaszol, ezt pedig több más levél is követi.

A kései Korjó időszakában, Chungryeol király idején ádáz politikai küzdelmek kellős közepén találjuk magunkat. Az uralkodó második fia, a jövevény jüani királynétól született Wang Won a trón örököse, népe azonban korcsként tekint a félvér hercegre anyai származása miatt. A király bizalmasa, a lojalisták titkos irányítója, Song In mindent megtesz, hogy az elnyomó jüani vérvonal helyett tiszta vérű, korjói ifjú kerüljön újra a trónra. Az ifjú, ám ambiciózus hercegnek egyetlen hű barátja van csupán, a szintén királyi családból származó Wang Rin, aki önzetlen és önfeláldozó társa a trón leendő örökösének. Egy szerencsétlen tragédia kapcsán ismerkednek meg a pénzügyminiszter úr lányával, Eun Sannal, akinek a segítségével számos kalandba keverednek. Amikor azonban végzetes szerelmi háromszögbe bonyolódnak, a trónörökösnek döntenie kell, ki mellé álljon...