Egy olyan világban járunk, ami 2 részből áll. A sárkányokéból és az emberekéből. Az emberek világának egyik nagy városában Arren (főhősünk) apja a király. A város nem áll a legjobban, az állatok sorban elhullnak és a termés is majdnem mind rossz. És ez nem csak itt, hanem a környező városokban is jelentkezik. Aztán jön a következő rossz hír: sárkányok jöttek az emberek földjére, és egymás ellen harcolnak. A király épp ezeket a gondokat próbálja megoldani, mikor fia leszúrja és elmenekül a kardjával. Később Arren találkozik egy nagy mágussal, Hajtakával és csatlakozik hozzá. De a következő városban már meg is történik a bonyodalom. Arren összetűzésbe keveredik a katonákkal, miközben meg akar menteni egy lányt a rabszolgaságtól, de végül ő lesz rabszolga.