Az alig 10 perces kisfilm egy vérfarkasról szól, aki elismert író szeretne lenni, és megmutatni az embereknek, hogy a vérfarkasok miként látják a világot. Egy nap azonban megjelenik egy titokzatos nő és azt állítja, hogy ő a hatéves Young-hee apja, és rásózza. A kislányt befogadva azonban teljesen megváltozik a vérfarkas élete... 

Sawa Nagisa, a népszerű író felkéri a két pornószínészt, Iwaki Kyousuke-t és Katou Youji-t, hogy vegyenek részt a legújabb könyvének filmváltozatához  történő szereplőválogatáson. A szerepet Iwaki-san kapja meg. A film olyannyira sikeres lesz, hogy úgy döntenek, sorozatot is készítenek belőle. De az Iwaki-san partnerét játszó Sawa visszalép és felkéri Katou-t, hogy a sorozatban ő legyen Iwaki párja. Katou, büszkeségét sértve érezve az előző bukása miatt, ezt el is vállalja.

Manaka Junpei középiskolás srác. Egy nap furcsa élményben részesül. Fejére hullik egy bájos hölgyemény, akinek epres bugyija van. A tett helyszínén talál egy matematika füzetet, rajta a név: Toujou Aya. Másnap meg is keresi a lányt, de egyáltalán nem hasonlít arra, akivel előző nap találkozott. Viszont kiderül, hogy a szemüveges, szégyenlős Toujou remek történeteket ír az említett matematika füzetbe

Egy titkos szervezet, a Chronos egy harmadik világból, a föld alól ellenőriz mindenféle ügyletet. Ahhoz, hogy fenntartsa az egyensúlyt, Chronos-nak emberekre van szüksége, hogy megvédjék. Amellett, hogy vannak normális védők is, vannak különlegesek is, nekik különleges fegyvereik vannak és jól látható római számot viselnek a testükön. Train Heartnet a XIII. számú. Más néven Black Cat.

A történet két főszereplője, Mira és Kyousuke, egy fiú-apa páros, egy hatalmas titokkal: szerelmesek egymásba. Mira ettől persze minden nap nyűglődik, nem tartja helyesnek, ami kettejük között van, de valahol rossznak sem. A nagy dilemmába bezavar még Hino Kazuki, Mira gyerekkori jóbarátja, aki viszont őrülten szerelmes a fiúba.