Sophie egy kis kalapboltban dolgozik. Egy alkalommal katonákkal találkozik szembe, akik mindenáron meg akarják őt hívni. Egy szőke fiú megmenti tőlük, de rögtön újabb bajba kerülnek. Különös alakok veszik üldözőbe őket. A fiú felrepíti őket a levegőbe, így megmenekülnek. Majd elbúcsúzik és eltűnik a tömegben. Később, miután Sophie bezárta üzletét, különös vevő érkezik. Nem más ő, mint Átokfölde Boszorkánya, aki átkot bocsát a fiatal lányra.

Chibi egy kiscica, aki elvesztette a szüleit. Szülei emberek voltak, akik kiskora óta nevelték, de elköltöztek és Chibi-t egyszerűen csak ott hagyták. Egy nap egy szemetesből próbál ennivalót találni, de nem sikerül neki a terve. Ekkor bukkan fel Tokio, és magához veszi.

Az alig 10 perces kisfilm egy vérfarkasról szól, aki elismert író szeretne lenni, és megmutatni az embereknek, hogy a vérfarkasok miként látják a világot. Egy nap azonban megjelenik egy titokzatos nő és azt állítja, hogy ő a hatéves Young-hee apja, és rásózza. A kislányt befogadva azonban teljesen megváltozik a vérfarkas élete... 

Yodaka (Estifecske) nem túl szép madár, sőt kifejezetten csúnya, az arca foltos, a csőre pedig lapos és széles, ami nagyon hasznos, amikor bogarakra vadászik, de nem nyújt túl esztétikus látványt. Szegény Yodakát a többi madár megveti és kigúnyolja a külseje miatt, különösen a Sólyom, akit nagyon zavar, hogy hasonló nevük.

Férfi főszereplőnknek, a középiskolás Keita Ibuki-nak meglehetősen magányos és nehéz élete van, mivel az édesanyját már kiskorában elvesztette és egy gyerekkori jó barátja gondoskodik róla. Egy nap az egyik iskolatársa azt meséli neki, hogy találkozott a kiköpött saját másával egy koncerten. Ibuki nagyon sokat rágódik a történteken, mivel az anyja halála előtt szintén belefutottak egy ilyen hölgybe, aki megszólalásig hasonlított az édesanyjára.