A történet az Orléz birodalomban játszódik, ahol is a feszültség a mágusok s az őket irányítani akaró Káptalan között egyre csak nő; de vannak ellentétek magán a Káptalanon belül is, melyet két rend védelmez: a templáriusok és a vizsgálóbírók. Míg az előbbi szigorítani akarja a mágusokra vonatkozó szabályokat, a Vizsgálóbírók Rendje mindig az igazságosságra törekszik, legyen szó gonosz mágusról vagy akár Káptalan összeesküvőkről is. Cassandra Pentaghast *, a történet főszereplője is egy ilyen vizsgálóbíró.

A XXI-ik század végén a Földön jelentős nyersanyaghiány lépett fel és ez elég komoly válsághoz vezetett. Végül megoldás gyanánt az emberiség újra a Holdra lépett. Az égitestet kolonizálták és az ott található nyersanyagokat mind a Földre szállítják. Ez végül megoldotta a problémákat, ám az emberiség kettészakadt: a Holdon élő telepesek visszavágynak az anyabolygóra, ám ugyanakkor gyűlölik az onnan jötteket, mivel azok nyomorban tartják és végletekig kihasználják őket.

Mink különös házasság eredménye. Apja ahelyett, hogy megölte volna a vörös sárkányt, aki ellen harcba indult, inkább feleségül vette. Az ő gyermekük Mink, a fél-sárkány. Alapjában véve emberi a külseje, leszámítva a homlokán lévő két szarvát, farkát, időnként megjelenő szárnyát és emberfeletti erejét.

Húsz évvel történetünk kezdete előtt egy aszteroida száguldott a Föld felé, ami már a Plútót is elpusztította. Megsemmisülésének köszönhetően az aszteroida átmenetileg mozdulatlanná vált. Egy idő után az emberektől a Thanatos nevet kapta. Most, hogy az emberiség elkerülje a Földet fenyegető végítéletet, a Nemzetközi Naprendszer Fejlesztési Iroda (ISDA) a "D-Project"-en kezdett dolgozni. A project keretében kifejlesztették az úgynevezett "Dragonaut"-okat, amiket az óceán mélyén talált sárkánytojások segítségével állítottak elő. A fegyverek, vagyis a Dragonaut-ok megalkotásának elsődleges célja az volt, hogy elpusztítsák az aszteroidát, amikor az ismét mozgásba lendül. Azonban hamar rá kellett jönniük, hogy az egyetlen veszély, amely a Földet és az emberiséget fenyegeti, nem csupán az időzített bombaként rostokoló aszteroida. Egy idő után titokzatos teremtmények jelentek meg a Földön, melyek pusztításra születtek.

Hősünk a világ legromlottabb "gonosz" varázslója, aki a jó dolgoktól megbetegszik. Bár varázshatalmát közel s távol ismerik, sőt, ha szükséges, egy arkangyallá is át tud változni, mégis napról napra él. Van három rabszolgája: egy elf-farkasember-lány, egy "elkötelezett" harcművész, és egy apáca. Ezen felül Shiba-t állandóan üldözi a "Million Dollars" nevű ügynök, akinek tartozik. Ő tanácsolja neki, hogy vállaljon el egy egyszerű szörnyvadászatot, amiből törlesztheti tartozását.