Adott tehát egy minden iskolai szempontból ideális - jól tanuló, szerény, segítőkész - diák, Seiichirou Kitano, aki megérkezik a Hieikiku középiskolába, ahol első pillantásra mindenkibe belefagyasztja a sz… személyes véleményt. Az arca ugyanis igazi rémpofa, ami a frászt hozza a vele szemben állókra, legyen az az igazgató, osztálytársak vagy akár az iskolai banda főnöke. Hogy mindez ne legyen elég, a srác sikeresen keveredik bele a legzűrösebb helyzetekbe, bár általában csak segíteni akar másoknak: akár az egyszerű szemétszedésből kiinduló bandavezéri hatalomátvétel vagy egy talált pénztárcából fakadó iskolai galerik közti tömegverekedés, ő mindig a dolgok sűrűjében találja magát…

A történet Kína Három Királyság korában játszódik, ahol különböző hadurak és seregeik megpróbálják meghódítani és egyesíteni a nemzetet. E hatalmas harci hősök küzdelmei felkeltik a Mouryou király, a gonosz szellemek szörnyűséges uralkodójának figyelmét, aki el akarja hosszabbítani a konfliktust és vele elpusztítani az emberek világát. A Mouryou király gonoszsága ellen egy Tengen nevű szervezet Mouryou-ellenes seregeket toboroz, de amikor a 6. Mouryou-ellenes hadteste váratlanul elpusztul, kalandorok szedett-vedett csapata gyűlik össze, hogy a helyükre lépjenek, és megalakítsák az új 6. Mouryou-ellenes hadtestet.

A történet középpontjában Shiratori Mikoto áll, aki gyerekkorában csodagyereknek számított a tollaslabda világában, de soha nem heverte ki a középiskolai versenyen elszenvedett súlyos vereségét. Most a Sunlight italgyártó cég értékesítési osztályán dolgozik, és a kollégáival mellékállásban tollaslabdázik.

Egy olyan világban, ahol a futsal a legnépszerűbb sport, az első éves középiskolás Haru Yamato csatlakozik a Koyo Akadémia futsal sportklubjához, remélve, hogy egyszer olyan sikeres játékos lehet, mint a bálványa, Tokinari Tenouji.

A harmadik világháborút követően a biológiai hadviselés által feldúlt nemzetek már nem képesek megvédeni a területeiket, így azok védelmét olyan privát katonai vállalatokra bízzák, mint a Griffin & Kryuger, míg az android katonák, vagy más néven "Taktikai Babák" feladata a Sangvis Ferri cég renegát android hadserege elleni harc. M4A1-nek, az elit Anti-Rain csapat határozatlan, de potenciálisan alkalmas vezetőjének kell megvédenie bajtársait egy sor hadművelet során, amivel megpróbálják visszaszerezni a Sangvis Ferri szembeni fölényt.