Laharl, az ifjú démon, a démonkirály fia és örököse, kis délutáni szunyókálásra indul. A szieszta viszont kissé elhúzódik, mivel ételébe mérget kevertek, és így hosszú álomba küldték. Két évvel ezután Flonne-chan, az angyal gyakornok, a Démon Birodalomba érkezik azzal a feladattal, hogy megölje Laharl apját. Véletlenül ráakad a koporsóra, amiben Laharl alszik és addig próbálkozik, míg ki nem tudja nyitni.

Egy kis, ázsiai államban háború tör ki, dacára a helyben állomásozó ENSZ-erőknek. Egy zászlóról készült fotó hatására azonban kénytelenek beleavatkozni - innentől zászló a békét szimbolizálja. Azonban mielőtt a békét megköthetnék, a zászlót ellopja egy radikális csoport. A visszaszerzésére az ENSZ különleges erőit küldi, melynek tagja lesz Saeko Shirasu fotóriporter is - a nő, aki a képet készítette a zászlóról.

Fiatal lány ügyködik valahol egy világos szobában, az előtte lévő munkára próbál koncentrálni. Figyelmének tárgya kicsit nyugtalanul várja, hogy befejezze, amivel foglalkozik, amit halk sóhajokkal jelez a másiknak. Nem sietnek, van idejük. A munka végeztével pedig egy fiatal lány néz csodálkozva saját tükörképére, meglepetten véve tudomásul új külsejének szépségét. Azonban bármennyire is szép lett, van egy kis probléma. Az illető ugyanis fiú.

Az iskola igazgatója felkér egy Shibuya Kazuya nevű, alig 17 éves fiatalembert, hogy nézzen utána, mi igaz a régi iskolaépületre vonatkozó szóbeszédekből és derítse ki, mi állhat az ott történt különös balesetek hátterében. Egy esős áprilisi napon meg is érkezik, és hamarosan találkozik az elsőéves Taniyama Mai-al, aki épp kísértettörténeteket mesél a barátaival. Másnap azonban Mai véletlenül apró balesetet okoz, amiben Shibuya asszisztense, Lin megsérül.

Telihold ragyogja be az éjszakát, az éjszakát ami csendes lenne, ha nem törné meg egy suhanó vörös árny... Egy emberszabású árny, mely épületről épületre szökkel hosszú fényes katanájával a kezében... és hogy miért? Hogy belerohanva a tömegbe, vicsorgó agyarakkal számoljon le vámpírok hadával...