A történet Akaike, a kis szegény, tenger melletti tartományból indul, ahol megismerkedhetünk egy kisfiúval, Kotarou-val, valamint a legjobb barátjával és egyben védelmezőjével, egy Tobimaru nevű kutyával. Az első jelenetben a fiú egy elpusztított városból menekül, ahol el kell szakadnia a nevelőjétől (szülei korán meghaltak) az életben maradásért. Nem sokkal ezután a fiút az éppen Kína fölött uralkodó Ming dinasztia egyik misztikus szervezete üldözi, hogy elkapják és felhasználják egy fontosabb cél érdekében. Épp mielőtt a kisfiú életére törnének a katonák, talákozhatunk a történet főszereplőjével, azzal a bizonyos idegennel (=stranger), aki a címben is szerepel.

Koizumi Risa egy gimnazista lány, aki a maga 172 centijével kitűnik az átlagos magasságú lányok közül. Ha ez nem lenne elég, a kettes osztályba jár egy srác, Atsushi Otani, aki szintén efféle problémákkal küszködik, csak pont az ellenkezőjével. Ő a maga 156 centijével jóval alacsonyabb, mint az átlagos japán srácok. Emiatt mindkettejüknek van egyfajta komplexusa, ami a magasságukhoz köthető. Az iskola kezdete után elég jó barátokká válnak, de folyton veszekednek, ami általában oda fajul, hogy mindenki rajtuk röhög. Ebből a viselkedésből kifolyólag ragasztja rájuk az osztályfőnökük a Defekt Duó nevet, egy népszerű komikus duó után, akik között szintén nagy volt a magasságkülönbség.

Történetünk egy fogadással kezdődik. Toraji Ishida a Muroe középiskola tanára és egyben a kendo klub vezetője is. Volt középiskolás barátjával, Ishibashival fogad, hogyha legyőzi az ő középiskolás kendo lánycsapatát, akkor 1 évig ingyen ehet apja sushibárjában. És itt kezdődnek a bonyodalmak. Ugyanis a kendo klubban egyetlen lány van, aki aktívan részt vesz az edzéseken, és senki más!

Seto-beltenger, nyári szünet. Michishio Nagasumi épp egy régóta várt nyári vakációra indul a szüleivel a nagyanyjához, hogy végre pihenhessenek egyet. Úszás közben azonban gond akad, ugyanis begörcsöl a lába, és fulladozni kezd a parttól távol, de senki nem veszi észre. Ahogy egyre csak süllyed lefelé, az ájulás határán még lát valakit elúszni, aki egy hableányra emlékezti. Este, amikor szóba hozza a dolgot, először hülyének nézik, a nagyanyja viszont megemlíti, hogy bizonyos szóbeszédek szerint csúnya dolgok történhetnek azokkal, akik olyasmit látnak meg, amit nem kellett volna.

Ayase Yukiya egy fiatal egyetemista, akit az unokabátyja, hogy mentse a saját bőrét, szépen elad a yakuzának, tartozásai fejében. Egy árverésen el is indul a licitálás a fiúért, akit végül egy üzletember, Kanou Somoku vesz meg (nem éppen olcsón). Ayase nem emlékszik rá, de bizony nem ekkor találkozott először Kanou-val, aki azóta se tudta kiverni a fejéből a fiút. Ayase-t sokként éri a hír, hogy unokatestvére miatt hatalmas adóssága van, amelyet Kaonou-nak kell visszafizetnie. Nem is akárhogy.