Seto-beltenger, nyári szünet. Michishio Nagasumi épp egy régóta várt nyári vakációra indul a szüleivel a nagyanyjához, hogy végre pihenhessenek egyet. Úszás közben azonban gond akad, ugyanis begörcsöl a lába, és fulladozni kezd a parttól távol, de senki nem veszi észre. Ahogy egyre csak süllyed lefelé, az ájulás határán még lát valakit elúszni, aki egy hableányra emlékezti. Este, amikor szóba hozza a dolgot, először hülyének nézik, a nagyanyja viszont megemlíti, hogy bizonyos szóbeszédek szerint csúnya dolgok történhetnek azokkal, akik olyasmit látnak meg, amit nem kellett volna.