Negi ahhoz, hogy teljes értékű mágus legyen, meg kell csinálnia a gyakorlat vizsgát. Számára az a nemes feladat jutott, hogy egy lányiskolába legyen tanár. Persze, ez nem hangzik olyan rosszul. Az egyetlen probléma, hogy ő csak egy kisfiú mások szemébe.

A világ egy eldugott pontján létezik egy iskola, ahova átlagos középiskolások járnak azt leszámítva, hogy mindegyikük egy különleges fajba tartozik. Vámpír, boszorkány, orc és minden szörnyféle. Egy nap egy különleges tanuló érkezik az iskolába tévedésből, egy ember.

Cacao egyik nap úgy ébred fel, hogy egy szépséges leányzó fekszik mellette. Azt gondolja, csak álmodik, így visszaalszik, de rá kell ébredni-e, hogy ez nem egy álom és tényleg egy lány mellett ébredt. Tegnapról semmire sem emlékszik, így az iskolában aznap az a célja, hogy kiderítse, mi történt vele.

Tendou Jun visszautazik az időben 1200 évvel korábbra, a Heian -korszakba, ahol pusztító háború dúl az úgynevezett oni-k és az emberek között. A fiút megmentőjükként üdvözlik az emberek és azonnal felszólítják a harcra az oni-k ellen. De Jun nemsokára két tűz közé kerül, és nem tudja már kinek is higgyen, hisz a démonok egyáltalán nem azok, akiknek hitte őket.

Történetünk főszereplője a 13-14 év körül járható Ginga úgy dönt, ő is feleségjelölt lesz. Az egészben a napi háromszori étkezés és a pihenés vonzza. Mano-san, egy eunuch kiválasztja őt, így kerül a palotába, ahol egy 6 hónapos oktatáson vesz részt a többi feleségjelölttel együtt.