Haruka 17 éves és a második évét kezdi a felső középiskolában. A versenyszerű úszást abbahagyta bizonyos okok miatt. Legjobb barátjával, Makotóval egy osztályba jár, és itt van Nagisa (elsős), aki azért iratkozott abba az iskolába, hogy együtt úszhasson Harukával. Igencsak meglepődik, amikor közlik vele, hogy nincs úszóklub. Eszébe jut, hogy mi lenne, ha alapítanának egyet.

Egy nyugodt este Kirishima Kaito, egy másodikas középiskolás diák a folyónál teszteli kameráját, amikor is egy kék fényre lesz figyelmes. Ezt egy hirtelen robbanás követi, melynek következtében Kaito a korlátoknak csapódik, majd lezuhan a hídról. Másnap reggel, mintha mi sem történt volna, sérülések nélkül kel fel otthonában. A furcsa eseményt álomnak titulálja.

Lautreamont királyságában található meg a legnagyobb sárkánypopuláció, ami kis mérete ellenére is fontos állammá teszi a királyságot. Ansullivan nevű iskolájában pedig a fiatal tehetségek megtanulhatják a sárkányidomítás mesterségét. A tanoncok lelküket velük összekötve indulnak meg végzetük beteljesítésére.

Egy olyan világot élünk, ahol a rendőrség mesterségesen létrehozott félig ember, félig farkas lényeket használ munkája megkönnyebbítésére, melyeket vérfarkasoknak vagy titkos dobermannoknak is nevezhetünk. Egy ilyen kutya lenne történetünk főszereplője is, Inaba Hiroshi, aki világszerte ismert híres hajfétiséről és kiváló magánnyomozói teljesítményéről.

A genetikailag létrehozott "lények" az emberiség utolsó védelmezői és megmentői ebben a káosszal teli világban, ahova csöppenünk. Megismerhetjük érzéseiket és gondolataikat az emberekről, illetve arról, ők hogyan érzik magukat a Főváros romjai között.