Hanabishi Kaoru apja a nagynevű Hanabishi család örököse. Mivel a fiú anyja viszont közember, így születése után anyjával el kell hagynia a Hanabishi házat. Később Kaoru apja balesetben meghal, a család visszafogadja a fiút. Anyját viszont nem, így Kaorut elszakítják tőle. A fiú végül megszökik, önálló életet kezd. Egyetemre kezd járni, mellékállásokból tartja el magát. Egy nap találkozik egy gyönyörű kimonós lánnyal, aki jövendőbeli férjét keresi, akit már kicsi korában kijelöltek neki, de nyoma veszett.

Rico, a kis árva lány arról álmodik, hogy egyszer az édesanyjához hasonlóan barlangász lesz belőle, és felfedezi azt a feneketlen mélységet, ami a szülővárosa mellett található. Egy nap, az egyik felfedező útja során egy emberformájú robotfiúra bukkan.

Egyik reggel a középiskolás Ao egy rejtélyes csomagot talál az ajtaja előtt, benne egy új fejlesztésű Frame Arms Girl akciófigurával, Gouraijal. Aktiválását követően a saját személyiséggel rendelkező robotlány elkezd adatokat gyűjteni a világról és gazdája mindennapi életének a részévé válik.

Dracula bosszút esküszik, miután feleségét boszorkányság vádjával az egyház máglyahalálra ítélte. A bosszú óriási veszedelemként csap le az emberiségre, kik számára reményt Trevor Belmont, a Belmont család utolsó sarja nyújthat, oldalán egy ifjú varázslónővel, Sypha Belnades-szel és nem mással, mint Dracula fiával, Alucard-dal.

Megumi az iskola legnépszerűbb és legszebb leányzója. Mindenki imádja, fiúk és lányok egyaránt körülrajongják. Pedig néha igencsak érdekesen és agresszívan viselkedik, mintha csak egy különösen vad fiú lenne. Legjobb barátnője Miki tudja a titkát: amikor még csak kilenc évesek voltak, Megumihoz került egy varázserejű könyv benne egy démonnal, ami ahelyett, hogy teljesítette volna a fiú kivánságát, meseszép leányzóvá változtatta. Megumi dühében a könyvet a folyóba dobta. Hazaérve az anyukája a történteken cseppet sem lepődik meg, közli vele, hogy Megumi mindig is lány volt. Az átok mindenre kiterjed, Megumi kénytelen lányként élni, egyedül Miki emlékszik arra, hogy fiú volt.