Az előkészítő iskola utolsó dzsúdó versenyét követően Michi és Sanae készen állnak arra, hogy maguk mögött hagyva a sportot megkezdjék a középiskolát. Itt azonban belebotlanak Michi utolsó ellenfelébe, aki az új iskolájuk dzsúdó klubjának megmentéséért küzd.

Kenji egész életében álmodozó volt. Barátjával, Kanaival az életet irányító láthatatlan erőt akarják megismerni, ideális világot építeni. Persze a gyerekes álmok nem valósulhatnak meg. Kanai katona lesz, Kenji viszont továbbra sem képes a földön járni. Mikor Kenji húga megbetegszik, majd haza kényszerül jönni az egyetemről, ahol eddig tanult, a fiú számára elviselhetetlenné válik a nyomás. Apja azt akarja, hogy folytassa tanári munkáját, hogy ezzel is segítsen a családnak megélni. Kenji még mindig nem tett le álmáról, hogy jobbá tegye a világot. Mikor egy viharos, téli estén összeesik, elérkezik a megvilágosodása. A világot a maga kegyetlen, de tökéletes valóságában pillanthatja meg.

Főhősünk, Jack O'Neal épp egy hegyi úton motorozik, mikor előtte egy kocsi belehajt a szakadékba. A sofőr segítségére siet, de ahogy meglátja, elretten, mivel az egy űrlény. Menekülni próbál, de az hipnotikus képességével nem engedi el. A földönkívüli a halálán van, ezért elmeséli Jacknek, miért is van itt ezen a bolygón. Megmutatja neki titkos bázisát, amiről lerí, hogy sokkal fejlettebbek az embereknél. Robotokkal végeztetik a munkát, akiknek saját akaratuk van.

Háborúban nincsenek győztesek csak... árvák. Az ellenség bombái szántják fel a várost, rémült lakosai fejvesztve menekülnek a biztonságot jelentő óvóhelyre. Egy testvérpár elveszíti az édesanyját és egy rokonuk fogadja be őket. Ám a háború végtelenül kiforgatja az emberi jellemet: teljesen magukra maradnak, és a mindössze 14 éves Seita kénytelen a kicsi húgáról egyedül gondoskodni egy olyan világban, ahol felnőttként is borzasztó nehéz egyik napról a másikra élni.