A történet egy Manao nevű boszorkányról szól, akit halhatatlanságra ítéltek, és hogy elfelejtse a múltját, úgy dönt, hogy fél fejét egy mély völgybe dobja és elmenekül. Könnyei azonban egy tavat hoznak létre, és pokoli áradást szabadítanak el. A démonok hercege, Alois megérkezik az emberek világába, hogy kivizsgálja az ügyet, és végül megtalálja a boszorkányt. Innentől kezdődik a két szereplő életének és szerelmének története.

Szent Cecíliát imádják a városlakók - nemcsak elegáns és higgadt, hanem jóindulatúan megosztja a bölcsességét mindazokkal, akik felkeresik. Egészen addig, amíg egyedül nem marad - ekkor válik teljesen reménytelenné! Egyedül Lawrence lelkész tartja össze a szentet annyira, hogy eleget tegyen a feladatainak... és bár a lány rendre próbára teszi őt, ez csak egy mindennapos esemény a számára!

A történet a közeljövőben játszódik, ahol a lakosság közel 10%-a humanoid, azaz emberformájú robotok, önálló mesterséges intelligenciákkal. Bár a humanoidokat a társadalom elfogadja, nekik ugyanúgy megvannak a maguk problémáik és betegségeik, ezért szükségük van a főszereplő, Sudou Hikaru segítségére, aki egy humanoidokra szakosodott orvos.

Keitarou Gentouga elsőéves egyetemista, aki utálja a szellemeket. Szerencsétlenségére van egy olyan képessége, hogy vonzza a szellemeket. Két évvel ezelőtt ez odáig vezetett, hogy a jobb kezén spirituális sérülést szerzett, és a barátja is a kereszttűzbe került. Keitarou az esemény miatt bezárkózott, magába fordult, de köszönhetően gyermekkori barátja, Eiko Houzuki segítségének, lassan újra kezd szocializálódni. Rehabilitációjának részeként Keitarou magántanári munkát vállal, és első tanítványa Eiko unokatestvére, Yayoi Houzuki lesz. Amellett, hogy csodagyerek, Yayoi-nak van egy másik különlegessége is - ő is spirituális alkat, akárcsak Keitarou. Azonban vele ellentétben ő vágyik arra, hogy szellemekkel találkozzon, remélve, hogy megtalálja azt a szellemet, aki elvitte az édesanyját. Ahogy Keitarou-t Yayoi és Eiko magával rángatja kísértetjárta helyekre, úgy tűnik, hogy a részmunkaidős munkája egyre távolabb kerül eredeti céljától.

Miközben az emberiség a démonkirály legyőzését ünnepli, a démonok világában egy bajnokságot hirdetnek, hogy eldöntsék, ki örökölje az uralkodó címét. Mindenki meglepetésére az indulók között ott van a mosolygós izompacsirta Helck, az emberek egyik hőse is, aki sorra aratja a győzelmeket a kihívók felett, miközben azt állítja, hogy gyűlöli az emberiséget. Vamirio, a négy mennyei királyok (a démonkirály tábornokai) egyike azonban nem hisz Helcknek, és feltett szándéka, hogy fényt derítsen a férfi valódi szándékaira.