A történet egy Manao nevű boszorkányról szól, akit halhatatlanságra ítéltek, és hogy elfelejtse a múltját, úgy dönt, hogy fél fejét egy mély völgybe dobja és elmenekül. Könnyei azonban egy tavat hoznak létre, és pokoli áradást szabadítanak el. A démonok hercege, Alois megérkezik az emberek világába, hogy kivizsgálja az ügyet, és végül megtalálja a boszorkányt. Innentől kezdődik a két szereplő életének és szerelmének története.