Miután lemészárolták a faluját, Zhang Xiaofant a Qingyun szekta veszi magához, ahol később harcművészetet tanulhat. Amikor fény derül a szülei halála mögött húzódó igazságra, megadván magát a haragnak és a szívében rejtőző démonoknak, a Qingyun szekta ellenségévé lesz.

A 19 éves Li Myeonghun (Choi Seung Hyun) soha nem gondolta volna, hogy gyilkos lesz. Észak-Koreában született és az volt az álma, hogy zongoristává váljon. Ám amikor édesapja, aki egy észak-koreai kém volt, meghalt, Myeonghunt és a húgát, Hye In-t (Kim Yu Jung) egy kényszermunka táborba küldik. Egy magas rangú katonai tisztviselő (Mun ezredes), (Jo Sung Ha) alkut javasol Myeonghun-nak: Ha titkos ügynökként Dél-Koreába megy és befejezi azt, amit az apjának nem sikerült elérnie, ő és a húga szabadon távozhat a kényszermunka táborból. Myeonghun elfogadja az üzletet, és kétéves intenzív képzésen vesz részt.

A film két idősíkban zajlik: az 1980-as években, illetve a jelenben. Im Nami egy jómódú család édesanyja, aki háziasszonyként egyedül tölti napjait otthon. Férje elfoglalt, kamaszkorú lánya pedig semmit sem mesél el neki. Nami beteg édesanyját látogatva a kórházban egy ismerős nevet fedez fel; Ha Chunhwat. Kiderül, hogy ő valóban az a Chunhwa, akire Nami gondolt: középiskolai barátnője, aki a rák végső stádiumával fekszik a kórházban. Chunhwa utolsó kívánsága az, hogy ismét összehozza a középiskolás bandájukat, a Sunny-t, erre pedig Nami segítségét kéri.

Kwon Shi Ah minden szempontból gyönyörű s tagja a Miracle Girls nevű, jól ismert lánycsapatnak. A kétpetéjű ikernővére Kwon Shi Yeon testmérete majdnem duplája a húgáénak, ebből kifolyólag nem volt könnyű élete, folyton piszkálták őt társai az iskolában, és igazából bárhova is ment. Egy napon, miközben Shi Yeon a család kutyáját sétáltatja, belebotlik egy idős hölgybe, aki nagyon rosszul van. Shi Yeon azonnal a segítségére siet és megpróbálja elvinni őt a kórházba, de az ismeretlen nő nem engedi, helyette inkább elviszi magához, ahol kiderül, hogy egy Tarot-kártya-mester, és jósol neki. Shi Yeon különleges kártyát húz, amely teljesíti a kívánságát. Természetesen nem hisz a nőnek mindaddig a napig, amikor is Kwon Shi Ah testében ébred fel.

Problémás hangú lány énektanulása egy különc énektanártól.