A 19 éves Li Myeonghun (Choi Seung Hyun) soha nem gondolta volna, hogy gyilkos lesz. Észak-Koreában született és az volt az álma, hogy zongoristává váljon. Ám amikor édesapja, aki egy észak-koreai kém volt, meghalt, Myeonghunt és a húgát, Hye In-t (Kim Yu Jung) egy kényszermunka táborba küldik. Egy magas rangú katonai tisztviselő (Mun ezredes), (Jo Sung Ha) alkut javasol Myeonghun-nak: Ha titkos ügynökként Dél-Koreába megy és befejezi azt, amit az apjának nem sikerült elérnie, ő és a húga szabadon távozhat a kényszermunka táborból. Myeonghun elfogadja az üzletet, és kétéves intenzív képzésen vesz részt.