Az isteni lótusz sziromból született Meng Fu Yao átutazik öt kontinensen a Mennyek át, hogy megtaláljon egy titkos rendet és leleplezzen egy égi összeesküvést. Mindezalatt beleszeret Zhangsun Wuji koronahercegbe.

A IV. században az északi Wei dinasztia és a déli Liang dinasztia háborúzott egymással. A déliek egyik tábornoka magával vitte a 19 éves fiát, Lin Shu-t is a háborúba, ami tragédiával végződött számukra: apját árulás vádjával kivégezték, 70 000 katonát lemészároltak. A fiú csak egy hűséges alattvalónak köszönhetően tudott elmenekülni, ám ártatlanságában Nihuang kivételével senki sem hitt. Megalapította a Jiangzuo Szövetséget, és 12 év múlva, mint Mei Changsu, a harcművészet mestere tér vissza Liang fővárosába. Titokban segíti Jing herceget, aki mindig a barátja volt, és igyekszik megvédeni népét egy újabb, Weiből érkező támadás ellen.

Yun-Jeong kapcsolatához képest a szürke egér igazi csillámpóni. Hogy feldobja katasztrofálisan dögunalmas szerelmi életét, felhívja egy potyára a párját. Minden klasszul is megy, mígnem a gyönyör után kiderül, hogy félretárcsázott, és természetesen a rendkívül figyelmes "úriember", Hyeon-Seung nem akart egy ilyen szenvedélyes hívást félbeszakítani. Szó szót követ, és csakhamar felkeresik egymás társaságát, ami további potyákhoz vezet.

Káosz ütötte fel a fejét a tengerek birodalmában. Black Raven az óceánok rettegett kalóza szövetségre lépett egy renegát herceggel, hogy együtt döntsék meg Pattani hercegnőjének uralmát. Elindul, hogy megfelelő fegyvereket szerezzen, de terve kudarcot vall és a hatalmas ágyúk az óceán mélyére süllyednek. Eközben egy kis faluban egy hihetetlen tehetségű mágus nevelkedik, akinek apját Black Raven gyilkolta meg.