A IV. században az északi Wei dinasztia és a déli Liang dinasztia háborúzott egymással. A déliek egyik tábornoka magával vitte a 19 éves fiát, Lin Shu-t is a háborúba, ami tragédiával végződött számukra: apját árulás vádjával kivégezték, 70 000 katonát lemészároltak. A fiú csak egy hűséges alattvalónak köszönhetően tudott elmenekülni, ám ártatlanságában Nihuang kivételével senki sem hitt. Megalapította a Jiangzuo Szövetséget, és 12 év múlva, mint Mei Changsu, a harcművészet mestere tér vissza Liang fővárosába. Titokban segíti Jing herceget, aki mindig a barátja volt, és igyekszik megvédeni népét egy újabb, Weiből érkező támadás ellen.