A történet a Csoszon korból indul, egy gyilkossággal, aminek felderítése kapcsán Lee Tak koronaherceget és kisérőit bérgyilkosok üldöznek. A menekülők egy szakadékon készülnek átugrani, amikor hirtelen napjainkban találják magukat, mert a szakadék egyfajta időalagút volt. A koronaherceg és emberei döbbenten állnak egy szöuli háztetőn, értetlenül szemlélik a modern nagyvárost és éjszakai fényeit és persze a tetőtéri lakás tulajdonosát, a talpraesett és csinos lányt.

A történelmi Koguryoban járunk, amikor nem volt ritka, hogy egy nemesi származású nő vagy akár egy hercegnő is kardot ragadjon, ha hazája sorsa veszélyben forog. Moo Young (Kim Ok-bin) Koguryo utolsó előtti uralkodójának a lánya. Moo Young szerelmes lesz a nyílvesszővel kitűnően bánó Yun Choongba (Uhm Tae Woong), akit az édesapja, Yun Gae So Moon viszont semmibe vesz. A fiú ezért mindenáron be akarja bizonyítani, hogy méltó utódja édesapjának, ezért részt vesz az uralkodó meggyilkolásában. Moo Youngnak választani kell: szerelem vagy bosszú? Egy régi mondás szerint: A szerelem elmúlik, mint a virágok, csak a kardok pengéje örök. Vajon ezt az utat választja Moo Young is?

Choi Won nagyszerű orvos, elsősorban az akkupunktúrában, de kilétét nagyszerűen titkolja. A királyi gyógyítók között is, mindenki pancsernek gondolja, egyedül, barátja, Min Do Saeng van képességeinek tudatában. Choi Won, egyedül neveli beteg kislányát, Rang-ot. Rang, nagyon eleven kislány, nehezen bírja elviselni,hogy a többi gyerekkel nem játszhat együtt betegsége miatt.Mindennap kezeléseket kell kapnia, hogy állapota ne forduljon rosszabbra. Choi Won, folyamatosan kutat, hogy megtalálja a gyógymódot gyermeke betegségére.

A kései Korjó időszakában, Chungryeol király idején ádáz politikai küzdelmek kellős közepén találjuk magunkat. Az uralkodó második fia, a jövevény jüani királynétól született Wang Won a trón örököse, népe azonban korcsként tekint a félvér hercegre anyai származása miatt. A király bizalmasa, a lojalisták titkos irányítója, Song In mindent megtesz, hogy az elnyomó jüani vérvonal helyett tiszta vérű, korjói ifjú kerüljön újra a trónra. Az ifjú, ám ambiciózus hercegnek egyetlen hű barátja van csupán, a szintén királyi családból származó Wang Rin, aki önzetlen és önfeláldozó társa a trón leendő örökösének. Egy szerencsétlen tragédia kapcsán ismerkednek meg a pénzügyminiszter úr lányával, Eun Sannal, akinek a segítségével számos kalandba keverednek. Amikor azonban végzetes szerelmi háromszögbe bonyolódnak, a trónörökösnek döntenie kell, ki mellé álljon...

Lin egy szegény lány, aki éppen véget készül vetni az életének, amikor egy, a tetőn hallott hangos robaj kizökkenti eme tevékenységéből. Az illető egy Michael Lansaladon nevű angyal, aki azután érkezett a Mennyből, hogy tanúja volt, hogy Lin meg akarja ölni magát. Mint áldott mennyei teremtmény, Michael megérti az emberi érzéseket. Olyan érzéseket, mint a fájdalom, izgalom, harag, reménytelenség, szerelem.