A történelmi Koguryoban járunk, amikor nem volt ritka, hogy egy nemesi származású nő vagy akár egy hercegnő is kardot ragadjon, ha hazája sorsa veszélyben forog. Moo Young (Kim Ok-bin) Koguryo utolsó előtti uralkodójának a lánya. Moo Young szerelmes lesz a nyílvesszővel kitűnően bánó Yun Choongba (Uhm Tae Woong), akit az édesapja, Yun Gae So Moon viszont semmibe vesz. A fiú ezért mindenáron be akarja bizonyítani, hogy méltó utódja édesapjának, ezért részt vesz az uralkodó meggyilkolásában. Moo Youngnak választani kell: szerelem vagy bosszú? Egy régi mondás szerint: A szerelem elmúlik, mint a virágok, csak a kardok pengéje örök. Vajon ezt az utat választja Moo Young is?