Furcsa világot élünk... Szörnyek és emberek élnek egymás mellett, de korántsem békés hangulatban. Egy férfi világra hozza a szörny feleségétől fogant gyermekét, akit Wubának neveznek el, és egészen olyan, mint egy nagyra nőtt, ámde über cuki retek. Mikor a szörnyvadász halandók és szörnyek egyaránt elhatározzák, hogy elfogják a félvér szörnyecskét, Wubát igyekszik megmenteni a családja, ám lehet, hogy mégsem olyan gyenge ez a szörnycsecsemő, mint elsőre tűnik...

Zhou Fei egy nemzeti hős unokája, aki kénytelen banditává válni a nagyobb jó szolgálatában. 20 évig nagyapja, majd anyja vezette az erődöt, aminek szerepe, hogy megvédje a világot a gonosztól. Fei nem akar a nyomdokaikba lépni, többször is megpróbál megszökni. Ám az élete örökre megváltozik, amikor majdnem megfullad és egy Xie Yun nevű szabad szellemű harcművész megmenti. Barátságot kötnek és a pár új kalandokra indul.

A három királyság titka a Han dinasztia Xian császára és a nagy hatalommal bíró Cao Cao hadúr közti hatalmi viszályra koncentrál. A történet Wang ágyas ikreinek születésével kezdődik; Liu Xie és Liu Ping. Hogy megvédje gyermekeit a szövetkező He császárnétól, Wang ágyas beviszi Liu Xiét a palotába, másik fiát pedig egy bizalmas szolgájára bízza, hogy vigye ki Liu Pinget a palotából. Tizennyolc évvel később a betegeskedő Liu Xie visszahívja testvérét a fővárosba, hogy Liu Ping helyettesítse ikerfivérét a Han dinasztia császáraként. Cao Cao ravasz tanácsadója, Guo Jia gyanakodni kezd Liu Ping valódi kilétére, azonban Sima Yi és Fu Shou császárné segítségével, Li Pingnek sikerül féken tartania az ambíciózus Cao családot.

Miután elvesztette édesanyját, Tang San(Xiao Zhan) csak az apjára támaszkodhatott. Tang San szorgalmas volt és sokkal érettebb a korához képest. Idővel Yu Xiaogang tanítványává válik és megismerkedik egy árva lánnyal, Xiao Wu-val(Wu Xuanyi ), akivel fogadott testvérek lesznek. Hogy jobban fejlődhessenek, Yu Xiaogang elküldi őket a Shrek Akadémiára, ahol másik öt fiatal tehetséggel együtt ők alkotják a Hét Démont. Ahogy egyre nagyobb hírnévre tesznek szert, egyre több konfliktusba keverednek más iskolák tanítványaival. Később a fiatal hősök akaratukon kívül a koronaherceg és a negyedik herceg közötti hatalmi harc közepén találják magukat. Eközben pedig Tang San megtalálja édesanyja gyilkosát, aki el akarja pusztítani az országot. Hogy megakadályozza ezt, Tang San szövetségeseket gyűjt maga köré.​

A műugró csapat a feloszlatás szélén áll, Yu Feng ezdő pedig kétségbeesetten keresi a módját, hogy egyben tartsa a csapatát. Viszont kevés támogatást kap a környezetétől, így nem könnyű ez a feladat. Ezért megkeresi a műugrás korábbi csillagát Jiang Bai Long-ot. Számíthat a thaiföldi csere diákra Wei Te-re, és az újonnan beiratkozott atléta csillagra Lu Hao Ran-ra és a társára is Tian Lin-re.