Ez a történet Hartról és Pukphongról szól. Mindenki, aki az edzőtáborba jött, ijesztő tapasztalatokat szerez. Pontosan mi az iskola titka és ki áll az egész mögött?

A világot megrengető koronavírus-járvány legyőzése után Dél-Korea lakosságának egy új, ismeretlen, és sokkal veszélyesebb fertőzéssel kell szembenéznie. Mindeközben Yoon Sae Bom, a terrorelhárítás üdvöskéje, és Jung Yi Hyun, a sikeres nyomozó megkezdik nem hétköznapi házaséletüket újonnan épült lakóparki otthonukban.

Emma, Norman és Ray egy árvaházban élnek, sok más gyerekkel együtt. Élvezik az ottani életet, ám egy nap Emma és Norman felfedezi az árvaház mögött húzódó sötét titkot, ami nem más, mint hogy az árvaház egy farm, ahol azért nevelik a gyerekeket, hogy egy nap démonok lakomájaként végezzék. Emma és Norman elhatározzák, hogy megszöknek az árvaházból, és mindenkit magukkal visznek.

Jeong Hee-joo nehéz időket élt meg fiatalkorában, de sikeres festő és esszéíró lett. Férje, Ahn Hyeon-seong gazdag és befolyásos ember. Két gyermekükkel látszólag tökéletes családi életet élnek, de minden megváltozik, amikor felbukkan egy ragyogó fiatal nő, akivel valamikor barátok voltak, így az irigylésre méltó élete kezd szertefoszlani.

Soo Yeol igen ügyes rendőr a kábítószer bűnözés elleni osztályon, aki csak a középiskolát végezte el. A céljai miatt csakis olyan ügyeket vállal, amik a felettesei kedvére valók, időnként pedig fittyet hány az igazságtalanságokra. Mivel közeleg az előléptetési időszak, a támogatás nélkül maradt Soo Yeol fél, hogy ismét elveszíti a nagy lehetőségét. Habár lehetőséget kap az előléptetésre, az élete fenekestül felfordul, mikor az igazságos, de őrült "K" hirtelen megjelenik előtte.