Uanoyama Ritsuka jó ideje gitározik, de egy ideje már nem olyan lelkes, mint amikor elkezdte. Egy nap, épp a szunyókáló helye felé tart, ahol meglát egy alvó fiút, Satou Mafuyu-t. A fiú egy Gibson gitárt szorongat, amely húrjai teljesen el vannak rozsdásodva. Végül Uenoyama kicseréli a húrokat és behangolja a gitárt. Mafuyu-t lenyűgözi Uenoyama, és szeretne a fiútól gitározni tanulni.

Shima az új munkája első napján találkozik egy másnapos férfivel a liftben. Ez volt az első találkozása az új főnökével, Togawa-val. Bár Togawa durvának és linknek látszik, Shima megérezte a kedvességét a nemtörődöm álarc mögött. Mindkettejük mögött fájdalmas múlt állt, de az érzéseire nyitott Togawa-val szemben Shima úgy tűnik, nem tud továbblépni..

Halála után egy fiatal lány lelke átveszi egy magányos fiú testét, hogy megint megpróbáljon barátjával együtt lenni. Azonban egy hete van, hogy a barátja szerelmes legyen az új testébe. Vagy különben soha nem térhet vissza az élők közé.

A démoni szekta megalapítója, Wei Wuxian, hatalmas erejével félelmet váltott ki a többi klánból, akik végül összefogtak ellene, és fogadott testvére, Jiang Cheng vetett véget életének. 16 évvel később egy Mo Xuanyu nevezetű férfi hívja vissza a lelkét egy, már rég feledésbe merült, titkos varázslat segítségével és a testébe idézi meg azzal a feltétellel, hogy álljon bosszút érte. Wei Wuxian életét két idősíkon is nyomon követhetjük. Az egyik a múlt, hogy pontosan mi is történt vele haláláig, miket élt át és milyen okból kifolyólag nyúlt a démoni erőkhöz, illetve a jelen, ahol próbálja megkeresni a dolgok hátterében álló valódi cselszövőt, remélve, hogy ezzel tisztára tudja mosni a nevét.

Ootani és Tachibana középiskola óta elválaszthatlanok. Immár főiskolára járnak és együtt élnek egy kis lakásban. Közös, idilli életüket azonban alaposan megzavarja az egyik középiskolás barátjuk Yuki feltűnése, aki úgy fest beleszeretett Tachibanába és ezzel kivívja Ootani féltékenységét.