Ji-Sung egy nemzeti hírszerző ügynök, aki nehéz helyzetbe kerül, amikor Wang Wei üldözése közben a társát megölik. Ji-Sung üldözi Wang Wei-t egy repülőre, de Wang Wei tablettát vesz, ami szívrohamot okoz. Wang Wei állítólagos menyasszonya, Do-Kyung szeretne vele lenni, amikor elviszik, de megállítja a reptért irányító menedzser, Ha-Joon, arra kérve, hogy előbb látogassa meg az érkezési terminált. Do-Kyung és Ji-Sung így találkoznak, aki hamarosan rájön, hogy Do-Kyung a repülőtér műveleti vezetője. A ők ketten folyamatosan egymásba botlanak, miközben megpróbálják feltárni a nemzetközi összeesküvések és így alakul ki náluk lassan barátság, miközben bemutatják a reptér mindennapi életét.

Ashiya Mizuki titokban szerelmes a valamikor szép reménységű magasugróban, Sano Izumiba, aki egy baleset következtében örökre felhagyott a lehetőséggel, hogy sportolóként élhessen. Mizuki azonban szeretné, ha újra belevágna, és ezért bármire képes! Rájön, hogy úgy tud a legnagyobb támasza lenni, ha mindig mellette áll, ám ez lehetetlennek tűnik, mert Izumi egy fiúiskolába jár. A lány nem sokat teketóriázik, jelentkezik a suliba, mint fiú, és ebben nagy segítségére van, hogy nem valami nőies az alkata. A koliban pedig ki máshoz is osztanák be szobatársnak, mint álmai lovagjához? Minden adott tehát, hogy lelket öntsön a fiúba, és újra sportolni láthassa!

1980 májusában hihetetlen esemény zajlott a demokratikus Koreában. Gwangju városát a hadsereg elzárta a külvilágtól, hivatkozva az egyetemisták lázadására. A város lakossága összeütközött a katonaság erőivel. Ártatlan polgárokat brutálisan megvertek és lemészároltak.

A palotában három gyerek találkozik: Szong Szongjon, akit udvarhölgynek vittek oda, Pak Teszu, akit eunuchnak és a király unokája és Szado fia, YI San. Hármuk örök barátágának történetéről szól a sorozat.

A sorozat Kim Csaszon életét dolgozza fel, akinek a nevét a koreai történetírás méltán őrizte meg, mint:"a valaha élt leghűségesebb alattvaló". Csoszun dinasztia korában. Kim Csaszon hűséges eunuchként szolgált több királyt is, mint Mandzsongot, az ötödik királyt, vagy Jonszangunt, a tizedik királyt. A lebilincselő és fordulatokban gazdag sorozat, bepillantást enged a koreai eunuchok legféltettebb titkaiba is.