A rendetlen és végtelenül naiv Gae-In-t igazán nem sok választja el egy szívrohamtól, lévén, hogy a pasija, Chang Ryul nem csak hogy lelépett a pénzével, de a lakótársát is viszi magával, akit másnap vesz el az oltár előtt. A tisztaságmániás Jin-Ho tervező számára sem könnyű az élet: hagyján, hogy szépen felépített karrierjét a csőd széle fenyegeti, de ellenségeknek sincs híján, akik között ott van Chang Ryul is. Hogy megússza a bezárást, egy nagy ötlettel kéne előrukkolnia - mondjuk egy 30 éve titkolt ház tervével, amiben történetesen Gae-In lakik. Viszont a lány érthető okokból eléggé bizalmatlan a férfiakkal, így a srác kénytelen fenntartani a félreértést, hogy meleg.

2199-ben, öt évvel a Gamiloniaiak támadása után a megmaradt emberiség a föld alá kényszerült, hogy biztonságban legyenek a sugárzott földtől. Egy nap, az egykori pilóta, Susumu Kodai felfedez egy kapszulát, ami az Iscandar bolygóról származik, és ami megmutatja, hogy lehet eltávolítani a sugárzást a Föld felszínéről. Az Earth Defense Force újraépíti a csatahajóját, majd elindulnak az Iscandar bolyóra, reménykedve abban, hogy megmenthetik a Földet, vagy egy éven belül kihal ez emberiség.

A 17. század végén járunk Koreában. A nemesek által sanyargatott jobbágyok segélykiáltását senki sem hallja meg, egyedüli reményük, ha maguk tesznek valamit önmaguk védelmében. A Penge Szövetségének tagjai az elnyomott parasztok érdekében emelnek kardot, de hogy minél kevésbé hívják ki maguk ellen a csendőrség haragját, csak akkor gyilkolnak, ha elkerülhetetlen. Mindezek ellenére, amikor sorra halnak meg a nemesek a fővárosban, mégis rájuk terelődik a gyanú. A szövetség vezére ki akarja deríteni, hogy ki áll valójában a gyilkosságok mögött, de csapdába csalják és elfogják. Megpróbálják ugyan kiszabadítani, de a küldetés kudarcba fullad, és végül vérfürdő lesz belőle.

Eun Ju néhány évvel ezelőtt elveszítette az apját, és új otthonba költözik, amikor az anyja újraházasodik. Úgy tűnik, Eun Ju élete jobbra fordul, de szembetalálja magát néhány problémával; találkozik a mostohahúgával, Hyo Seonnal. Hyo Seon kedveli Eun Ju hercegét, Ki Hoont, így Eun Ju elhatározza, hogy bosszút áll, mint Hampupipőke mostohanővére...