Egy szerelmi háromszögről szóló történet, ahol fontos szerepet kap a család és a barátság is. Wuri és Taesil együtt nőttek fel, mint szomszédok, s Taesil titokban beleszeret Wuriba, aki azonban csak barátként tekint a lányra. Később az egyetemen derült égből villámcsapásként éri Taesilt, amikor Wuri első pillantásra szerelemre lobban egy süketnéma lány iránt. Taesil szíve darabokra törik, de a szerelmes párnak se könnyű, Wuri anyja ugyanis hevesen ellenzi a kapcsolatukat.

A Jó és Gonosz örök harca játszódik Zu varázslatos hegyormai között. Az Omei szekta egyik renegát tanítványa, a Vérdémonná alakult Onyx Zu halhatatlan harcosainak elpusztítására készül. Csak egy 200 éves harcos, Kék Farkas és két mágikus kard együttes ereje állíthatja meg.