Amikor életre kel egy démoni kígyó, a jin-jang mestereknek fel kell göngyölíteniük egy rejtélyes gyilkosságot, és megvédeni birodalmukat az udvar sötét összeesküvésétől.

Le Jun Kai (Peter Ho) úgy dönt, hogy feleségül veszi ellensége lányát, Ye Zi-t (Janine Chang), majd bevételt szerez belőle, plusz rosszul bánik vele, és tönkre teszi életét, amennyire csak lehetséges. De van egy kis probléma. Le Jun Kai beleszeret Ye Zi-be, de megtartja a szívét jéghidegnek és megpróbálja tagadni a növekvő szerelmet felesége iránt. Attól tart, hogy hagyja az érzelmeit elszabadulni, ezért Le Jun Kai elválik Ye Zitől, csak hogy, évekkel később megtudja, hogy Ye Zi megszülte a fiát. Vajon Ju Kai tudja továbbra is tagadni, hogy szereti a Ye Zit, és továbbra is élni az életét úgy hogy elönti a gyűlölet?

Az Északi és Déli Dinasztiák korszakában, a nyugati Wei a polgárok tömegeit ejtette foglyul. A rabszolgalányt, Chu Qiao-t (Zhao Li Ying) kihajtják a dombokra és a gazdag urak vadászcélpontja lesz, de észak Wei hercege, Yan Xun (Duo Xiao) megmenti. Ezt követően a hatalommal bíró Yuwen Házba, és tanúja lesz a véres hatalmi harcuknak. Ezt látva megesküszik, hogy fogja a testvérét és elmenekül a helyzetből. Azonban felkelti Yuwen Yue (Lin Geng Xin) figyelmét és szigorú képzésen esik át, miközben érzéki kapcsolatba kerül Yan Xun-nel.

A 35 éves Jang Young-Silnak hiába csinálta végig a kiképzési programot a nemzetbiztonságiaknál, mert igazából csak egy firkásznak vették fel, hogy csupa jókat írjon a cégről - és ez is pusztán részmunkaidős meló. Na Jung-An pedig egy mocskos szájú nyomozó, aki kénytelen együtt dolgozni az irodai munkással, hogy visszaszerezzék a főnökük pénzét - nem mellesleg a csaj megzsarolta a főnököt, hogyha meglesz a pénz, teljes munkaidőben alkalmazzák.

Seok-Woo egy olyan apa, aki gyakran megszegi az ígéreteit: az egész életét a munkájának szenteli, és ennek rendre a kislánya látja kárát. Végül beleegyezik, hogy a szülinapján vonattal elviszi Soo-Ahnt az anyukájához, de amint útnak indulnak egy zombijárvány söpör végig az országon, és az út egy rémálommá válik minden utas számára.