A Shiva nevű kislány magányosan él egy erdei faluban, ahol az egyetlen társa a démoni külsejű testőre, akit Mesternek hív. Bár ők ketten soha nem érintkezhetnek, a kapcsolatuk van olyan mély, hogy elfogadják a másikat. Egyszer aztán Shiva hátrahagyja Mestert, és elindul megkeresni a nagymamáját, amikor is fény derül az elzártságának okára.

Az áltörténelmi sorozat Nobunaga Oda ifjúkorát, hadvezérré válását és az öccse, Nobuyuki elleni küzdelmét mutatja be.

A történet középpontjában Hinako és Minato kapcsolata áll. Hinako egy tengerparti városba költözik egyetemi évei kezdetén, míg Minato egy fiatal tűzoltó, erős igazságérzettel. A lány szereti a szörfözést, és bár a tengeren rettenthetetlen, még mindig bizonytalan a jövőjével kapcsolatban. Egy városi tűz következtében Hinako és Minato találkoznak egymással. Ahogy egyre több időt töltenek együtt szörfözés közben, Hinako vonzalmat kezd érezni Minato iránt, aki az életét a másoknak való segítségnyújtásnak szenteli.

Ez a történet a világhírű festőről, Vincent van Gogh-ról szól - vagyis szólna, ha van Gogh macska lett volna, egy házban lakott volna Picassóval, Monet-val, Gauguinnel és Dalíval, és kicsit túltolta volna a japonizmust.

A Tenshou Magánakadémia a hetedik a tíz, 130 méter magas fallal körülvett iskolakerületből, ahova a dolgozókon kívül mindenkinek tilos a belépés. Az akadémia teljes autonómiát élvez a kormány által, ám a függetlenség érdekében, az iskola lehetővé teszi a hallgatóknak, hogy iskola után klub tevékenységekben vegyenek részt, amik egy igen különös rendszer részét képzik. Az egyes klubokat a különféle klubtevékenységekből és iskolai rendezvényekből összegyűjtött összesített pontok alapján rangsorolják. Az iskola időszakos Tenshou Akadémia énekversenyén is lehet pontot szerezni, ahol sokan vesznek részt. A klubok tagjai keményen dolgoznak annak érdekében, hogy megnyerjék ezeket a versenyeket céljaik elérése érdekében.