Haruka Fujinami egy kezdő dizájner, ám állást kap egy neves dizájner csoportnál, a Yebisu Graphics-nél. Első látásra a főnöke, Mr. Daijou rideg és igen komoly ember, de Haruka ahogy napról napra megismeri, hamar megváltozik a véleménye. A főnök törődik vele, tanácsokkal látja el a munkában és nem utolsó sorban minden nap elviszi ebédelni. Saját megbízást is ad Harukának, bízik benne és minden lépésre ügyel.

A történet egy új iskolában, a Fumizuki Akadémián játszódik, ahol a világon először egy különleges rendszert léptettek érvénybe. Ennek része, az "Exam Summoning Battle". Ezek olyan küzdelmek, amelyben két osztály vesz részt, és a győztes osztálytermet cserélhet a vesztessel.

A történet főhőse, Tachibana Junichi középiskolás srác, akinek szívét két évvel ezelőtt kegyetlenül összetörte akkori barátnője. Éppen karácsonykor lett volna egy meghitt randevújuk, amire a lány nem ment el, és azóta sem jelentkezett a fiúnál. Junichi ezután elvesztette hitét a szerelemben, és két évig szinte magányba zárkózva élt szobája sötétjében. De hirtelen új elhatározás ébred fel benne. Úgy dönt, hogy az idei karácsonya nem lesz magányos, és fájdalmas emlékekkel teli, ezért új szerelemre nyitottan fordul ismét a gyengébbik nem felé.

Valamikor a jövőben, egy Seize nevű kisvárosban járunk, ahová épp megérkezik az újonc Kanata Sorami, hogy csatlakozzon az itt állomásozó osztagához. A világot egy szörnyű háború sújtotta a múltban, az élőlények és az emberiség nagy része kipusztult, emellett az emberi technológia az I-II. Világháború szintjére esett vissza. A kevés megmaradt túlélő viszont tovább marakodik az elfoglalható területekért.

Mii és Yuuko, a két középiskolás diáklány egy osztálykirándulás keretében ellátogattak a hiroshimai Béke Emlékparkba. A szabad járkálós idő alatt megtalálják Marcel Junod emlékművét, ami elhagyatottan álldogál a park egyik szegletében. Mivel a név számukra nem mond semmit, egy fura fény jelenik meg előttük, ami visszarepíti őket az európai '30-as évekbe.