Ken Amafuji és Ritsurou Yoshinari jóbarátok, egy középiskolába jártak. Amafuji szülei elváltak, anyjának új barátja lett, de a fiú nem akart velük élni, így otthagyta az iskolát és elment dolgozni. Amafuji sötét életet élt, és a lakbérre való pénzt úgy kereste meg, hogy eladta a testét olyan embereknek, akikkel az utcán vagy a klubbokban találkozott. Egy nap Ken megkéri Yoshinarit, hogy éljen vele és főzzön, takarítson rá.

A napfényes Kaliforniában, a könyörtelen Sötét Húsvárosban él Angelino a motoros pizzafutár. Napközben a város utcáit járja, az éjszakáit a lepukkant hotelben tölti a haverjával és seregnyi csótánnyal. Egy nap, motorozás közben megpillantja a csinos, fekete hajú lányt, és annyira elmerül a szépségében, hogy balesetet szenved. Miután felébred fejfájást tapasztal és hallucinációi vannak: titokzatos idegenek vadásznak rá. Menekülés közben fokozatosan feltárul előtte az igazság, ki is ő valójában.

Shibaki Kouta, aki a nők első számú ellenségének számít az iskolájában, heccből megpróbálkozik a varázslással, és sikerül megidéznie a kis boszorkánytanonc Rurumót. A lány szeretne igazi boszorkány lenni, a varázserejét azonban csak 666 varázscédula elégetésével tudja használni, amik mind megrövidítik Kouta életét. Így a srácnak érdekévé válik, hogy segítse Rurumót a feladatai teljesítésében, anélkül, hogy varázslatra szorulnának.

A hét város katonasága egymás ellen háborúzik. A nyersanyagok nem megfelelő mennyiségben állnak rendelkezésre az adott területeken, így folyamatosak a csatározások. Két zseniális stratégának a harcába nyerhetünk bepillantást az OVA két részében.

Vajon egy ember formájú állatokkal teli iskolában hogyan képes normális életet élni az iskola egyetlen ember fiúja, Mazama Jin? Az állatgyűlölő Jin helyzetét még az sem könnyíti meg, hogy az iskola apró termetű, kedves és izgága, bajkeverő farkaslánya, Lanka rendkívül megkedveli a fiút, és levakarhatatlanná válik.