Sistina a világ egyik legkiemelkedőbb mágus képző akadémiájának a tanulója. Legnagyobb célja, hogy megfejtse az Égi Palota rejtélyét. Ehhez azonban még rengeteg tudásra és gyakorlásra van szüksége. Képességei erősítésére beiratkozott egy hírhedt iskolába, ott viszont nem várt fordulat éri. Képzett és bölcs tanárok helyett egy lusta, hanyag és kicsit sem rátermett helyettesítő tanár kap oktatójának, akit már az első nap legyőz a legalapvetőbb varázslattal.

Történetünk egy alternatív világban játszódik, főszereplője Son Goku. A fiú vadászik, halázsik, párducok elől fut. Egy nap boldogan viszi haza a zsákmányát, mikor találkozik egy lánnyal, Bulmával, aki helyből leüti főhősünket. Erre Goku begurul, és több méterre elhajítja támadóját.

Nagyon régen, több ezer évvel ezelőtt két istenség - Falis, a fény istennője és Falaris, a sötétség istennője – megütközött egymással. Az ádáz csata során sokan buktak el, míg végül csak ketten maradtak a harctéren – Marfa, a teremtés istennője és Kardis, a pusztítás istennője. Kettejük összecsapásából született meg Lodoss, az elátkozott sziget, amely a csata közben leszakadt a kontinensről.

Fukaya Mio az osztálytalálkozón újra összefut az első szerelmével, a jóképű Kujou Takahidével, aki időközben szerzetesnek állt és átvette a családja szentélyének vezetését. Ez azonban nem gátolja meg őket abban, hogy újra felmelegítsék a kapcsolatukat.

Kasuga Arata az unokatestvérével, Hijirivel élt együtt egy városban. Egy reggelen azonban arra lesz figyelmes, hogy a nap fekete, és nem tudja eldönteni, hogy eddig is ilyen volt, vagy valami más az oka. A jelenségnek viszont közel sincs egyszerű magyarázat. Három napja egy hatalmas gravitációs hullám csapott le a városra, ami mindent elpusztított, köztük Hijiri is eltűnt. Arata a saját tudatán kívült kreált világban élt.