Son Ji Eun egy kisvárosba költözött, mivel a férje új köztisztviselői állást kapott ott. Részmunkaidőben dolgozik egy áruházban. Son Ji Eun csendes és őszinte. Az élet a kisvárosban hamar unalmassá válik a számára. Son Eun életét Yoon Jung Woo rázza fel. Yoon Jung Woo egy biológia tanár a helyi iskolában.

Kang In Kyu (Go Kyung Pyo) apját 15 évvel ezelőtt szervkereskedők meggyilkolták, és a szerveit eltávolították. A húga pedig ezt követően súlyos betegségben meghalt, és nevelőapja, In Kyu beleegyezése nélkül, eladományozta a szerveit, ezzel súlyos lelki sebet okozva neki. Hogy bosszút álljon, orvos lesz, és következetesen eltervezi, hogy orvosi tudását felhasználva, börtönorvosként, lassan mérgezve öli meg apja gyilkosát, Kim Hyung Bum-ot (Heo Sung Tae). Hiába a jó terv, a bosszú sohasem egyszerű, és mindig áldozatokat követel...

Cheon Soo-Ho egy étterem vezérigazgatója, és egy hatalmas cég, a W vállalatot vezető család sarja. Neki köszönhetően Seol Ji-Hyun élete tönkrement. Soo-Ho vissza akarja forgatni az időt Ji-Hyun számára. A nő azelőtt egy vidám személyiség volt, aki könnyen szocializálódott másokkal, azonban a dolgok megváltoztam, miután elvesztette szeretteit. Soo-Honak nincs már sok ideje hátra. Mindent megtesz azért, hogy segítsen a nőnek, akinek tönkretette az életét.

Az Északi és Déli Dinasztiák korszakában, a nyugati Wei a polgárok tömegeit ejtette foglyul. A rabszolgalányt, Chu Qiao-t (Zhao Li Ying) kihajtják a dombokra és a gazdag urak vadászcélpontja lesz, de észak Wei hercege, Yan Xun (Duo Xiao) megmenti. Ezt követően a hatalommal bíró Yuwen Házba, és tanúja lesz a véres hatalmi harcuknak. Ezt látva megesküszik, hogy fogja a testvérét és elmenekül a helyzetből. Azonban felkelti Yuwen Yue (Lin Geng Xin) figyelmét és szigorú képzésen esik át, miközben érzéki kapcsolatba kerül Yan Xun-nel.

Lim Ju Kyung egy vidám, a legtöbb dologban pozitív szemléletű lány, kivéve a külsejét. Már kicsi korától kapja a visszajelzéseket, hogy milyen csúnya, ez még fokozódik a középiskolában. Egy megalázó esemény után végül átjelentkezik egy másik középiskolába. Mielőtt azonban elkezdi az új sulit, internetes oktatóanyagok segítségével sminkszakértővé válik, így már az első napon az osztály egyik legszebb lányának kiáltják ki.