A történet középpontjában az alacsony sorból felemelkedett gyönyörű, ám gonosz ágyas áll, aki az uralkodó második fiát, Bongrim herceget igyekszik trónra juttatni.

Yoon Hye Jin (Shin Min-A) fogorvosként dolgozik Szöulban. Többnyire realista, de igazságérzete miatt, - amely egyébként csak egy kicsiny részét teszi ki gondolatainak - megváltozik a élete. Gongjinba utazva találkozik Hong Du Sik-kel (Kim Sun Ho), akit a helyiek mind Hong Főnöknek szólítanak. A jóképű és eszes fiatalember, hivatalosan nincs alkalmazásban, de egyfolytában dolgozik és mindenhez ért. Ha valakinek segítségre van szüksége Hong Du Sik az első aki felbukkan, hogy kisegítse. Yoon Hye Jin úgy adódik, hogy a tengerparti városkába költözik, s ott nyit fogászati rendelőt. A szöuli lánynak akadnak nehézségei a helyi közösségbe való beilleszkedéssel, de Hong Főnök segítségére van.

A Dan-dinasztia előző uralkodójának, Yeongjong királynak a testét megszállta a halált hozó Lidérckirály. Tartva attól, hogy a Lidérc elszabadul és tombolni kezd, átadta a trónt a fiának, Seongjónak. Őfelsége egy szertartás segítségével a saját portréjába kívánja száműzni a Lidércet, hogy megszabadulhasson tőle. A sikeres szertartás ellenére a Lidérc átkot kiált a birodalomra, melynek hatása kihat a szertartás résztvevőinek, de még utódaik életére is...

A történet középpontjában a Jang család áll, a családfő, Jang Beom Ho és két fia, az elsőszülött, Jang Ki Seo és öccse, Jang Joon Seo. A Jang család immáron harmadik generáció óta uralja Bukchon-t. Az idősebb Jang fiú, Ki Seo, követi apja nyomdokait és teljesen mindeggy milyen eszközökkel, de óvja a családi fennhatóságot. Ellenben a kisebbik Jang fivér, Joon Seo, egyáltalán nem kér a família hatalmából és nemcsak távol él tőlük, de ráadásul még rendőrnek is áll és megnősül, feleségével boldogan élnek.

Ran egy kis drogériát vezet hosszú évek óta, pontosabban 500 éve... Vámpír a hölgyemény, és most azzal állít be hozzá az épület új tulaja, hogy szedheti a sátorfáját meg a sminkjeit is. Ran belefut egy fiúba, akinek az illata egykori szerelmére, Jin-Yire emlékezteti, és ezzel feléled benne az 500 éve elnyomott vérszomj...