A történet egy pekingi operaelőadó és egy gazdag üzletember körül forog, akiket a pekingi opera iránti szeretetük hoz össze. Az 1930-as években felváltva követi Shang Xirui-t, a pekingi operaművészt, aki kivételes tehetségére támaszkodik, hogy hírnevet szerezzen Beipingben. A helyiek kívülállónak tekintik, de ő nem bánja és nem is adja fel a pekingi opera népszerűsítésére irányuló álmainak teljesítését. Ahogy Cheng Fengtai, a gazdag ember e művészet elsajátítása után először nézi az elõadást, megismerkedik Shang Xirui-val és lelkes támogatóvá válik. Cheng Fengtai segítségével, Shang Xirui felépíti a Shui Yun Lou-t és új csoportot alakít. Amikor a japán hadsereg 1937-ben betör a Beipingbe és hazafias férfiak és nők fognak fegyvert, Shang Xirui és Zhu Fengtai elindulnak, hogy áldozatokat hozzanak az országukért.