A történet egy kitalált Németországban játszódik, melynek középpontjában a „Demoniacsok" állnak. Bio-mechanikus lények, melyek holtestekből állnak és öntudatlan állapotban emberekre támadnak. Ez idő alatt több ember is átalakul Demoniacsá. Van ki közülük jóra, és van, ki rosszra használja az erejét. De csak egyetlen lehet, ki minden Demoniacs felett áll, és ő nem más, mint a "Blassreiter".

Az 1600-as évek Koreájában kezdődik a történet, melyben betekintést kapunk egy nemesi család életébe, ahol is Lee Geom szemtanúja lesz apja brutális meggyilkolásának, majd árulónak kikiálltásának. Ezáltal családja női tagjait is eladják rabszolgának, őt meg az egész országban keresni kezdik, hogy kivégezhessék. Hogy elkerülje végzetét, egy tolvaj fogadja magához és saját fiaként (Yong néven) neveli fel, paraszti származásban. Ám 13 évvel később előjönnek a fiú emlékei családjáról, és elhatározza, hogy fényt derít az egész összeesküvésre, ami apja halálához és családja széteséséhez vezetett.

Ponyo egy icike-picike halacska, de annál nagyobb kalamajkát tud csinálni! Apukája vigyáz rá és kis testvérkéire, de Ponyo annál inkább fel akarja fedezni a nyílt tengert, sőt az egész világot, minél jobban óvnák őt. Egy nap kiszabadul buborékszobájából és egy palackba szorul. Egy szintén roppant kíváncsi kisfiú, Sousuke menti meg, aki egy kis vödörben tartja őt, eldugva mindenki elöl, annyira félti. Ponyo hamar megkedveli a fiút, és szeretne minél több időt vele tölteni.

Erről az animéről nem lehet túl sokat mesélni, mivel ez egy úgymond "iskolában baromkodunk" típusú anime. A történet 4 lányról szól, akik név szerint Tatsui, Torako, Ayumi és Suzume. Ayumi első napját tölti új iskolájában, ami egy hatalmas épület, mely háromféle iskolát foglal magába (általános, közép, és főiskola), több ezer diákkal. A tanteremben felejt valamit, és mikor indulna a többiek után, teljesen eltéved. Itt találkozik Tatsui-val, aki általános óta ide jár. Ayumi nagyon örül, hogy végre nincs elveszve, csak egy gond van: Tatsui-nak nem valami jó az irányérzéke, és ő sem tudja, merre kell menni. Most már ketten mennek tovább, mikor két lány kiugrik a második emeletről. Ők Torako és Suzume, szintén első napjukat töltik itt. Ők is eltévedtek, csak ők nem az iskolaudvarban, hanem belül. Most hogy mindenki megvan, már csak be kell jutni, ami nem sül el valami jól, és mindannyian a tanáriban kötnek ki. Innentől kezdve barátok lesznek, és mindenhol együtt lógnak.  

Csukd be a szemed és gondolkodj el a következőkön egy pillanatra. Más vagy, mint a többiek, egy baleset teljesen megváltoztatja az életed. Nanase hasonló helyzetben kerül. Szeretett édesapját, aki tudós volt, kiskorában elvesztette, ezért anyjával él egy kisvárosban. Egy nap különös dolog történik vele, ami megváltoztatja egész addigi életét. Anyja halála után hirtelen elkezdi hallani mások gondolatait. Egy-egy apró emlékfoszlány nyomán elkezdi kutatni apja munkásságát, ami talán némi magyarázatot ad a vele történtekre. Nehéz útja során számos barátot szerez magának, majd a szerelem is rátalál. De mint mondtam, Nanase és barátai nem átlagosak, és a mai emberek félnek attól, ami más.